Na veletrhu HeliRussia-2012 Rosoboronexport představuje širokou škálu vrtulníků ruské výroby ve vojenské a vojenské transportní verzi.
Při zahájení výstavy HeliRussia-2012 zveřejňuje TsAMTO statistické údaje o globálním trhu s vojenskými helikoptérami.
Podle TsAMTO v letech 2012-2015. vrtulníky zaujmou druhé místo ve struktuře světového vojenského exportu, druhé místo za vojenskými letadly v kategoriích konvenčních zbraní.
Vojenské helikoptéry (včetně útočných, protiponorkových a námořních hlídkových helikoptér, těžkých transportních helikoptér a víceúčelových helikoptér) zaznamenají nejvýznamnější růst podílu na celkové rovnováze světového obchodu se zbraněmi.
Pro srovnání: v letech 2008-2011. vojenské helikoptéry se z hlediska objemu exportu umístily na čtvrtém místě mezi všemi kategoriemi konvenčních zbraní (podle vojenských letadel a také kategorií „obrněných vozidel“a „námořního vybavení“) s tržbami na export ve výši 21, 23 miliard dolarů. V letech 2012-2015. objem exportních prodejů se předpokládá ve výši nejméně 51,5 miliardy dolarů. S tímto indikátorem se kategorie „vojenské helikoptéry“okamžitě přesune ze 4. na 2. místo.
Výpočet zahrnuje dodávky nových vrtulníků, licencované programy, dodávky od ozbrojených sil vyvážejících zemí, opravy a modernizace. Hodnota dodávky se odhaduje v současných amerických dolarech v době uzavření smluv. Výpočet byl proveden na začátku dubna 2012.
Rusko na globálním trhu s vojenskými helikoptérami
Rusko je jedním ze světových lídrů v odvětví vojenských vrtulníků. V posledních letech se produkce ruských vrtulníků každoročně zvyšuje o 20-30% a podle prognóz Rusko do roku 2015 obsadí nejméně 15% světového trhu s vrtulníky.
Russian Helicopters OJSC (part of OJSC OPK Oboronprom) plánuje dodat v letech 2011-2020 asi 3,6 tisíce vrtulníků, včetně 1420 jednotek. - civilní a 2180 jednotek. - vojenské (podle materiálů ministerstva průmyslu a obchodu Ruské federace).
Objem dodávek pro rok 2011 byl plánován na 267 vozidel, pro rok 2015 - 324 vozidel, pro rok 2020 - 442 vozidel.
Předpokládá se, že se podíl ruských vrtulníků na celkové bilanci světových dodávek zvýší z 11% v roce 2011 na 17% v roce 2020.
Složka vývozu dodávek vrtulníků vyráběných podniky holdingu Russian Helicopters, s přihlédnutím k dodávkám na základě smluv prostřednictvím Rosoboronexport, činí ročně s malými ročními výkyvy asi 50% celkové nabídky.
Z 2180 vojenských vrtulníků, které mají být dodány v letech 2011–2020, bude podle nařízení obrany státu ruské armády dodáno jen něco málo přes 1 000 vrtulníků. Zbývající helikoptéry (asi 1 150 vozidel) jsou plánovány na export.
Rosoboronexport propaguje do různých oblastí světa vojenské transportní helikoptéry typu Mi-17, transportní a bojové helikoptéry Mi-35M a Mi-35P, bojové helikoptéry Mi-28N a Ka-52, těžké transportní helikoptéry Mi-26T2, jakož i lehké multifunkční helikoptéry Ka-226T a další stroje. Tyto helikoptéry nejenže nejsou horší než zahraniční modely, ale v mnoha ohledech je překonávají.
Podle tiskové služby Rosoboronexport se za posledních pět let objem dodávek vojenských vrtulníků prostřednictvím Rosoboronexport zčtyřnásobil a zvýšil se z 15 dodaných vrtulníků v roce 2007 na 99 vrtulníků v roce 2011. Navíc celkem v období 2001 až 2011. Rosoboronexport dodal více než 420 vrtulníků do 33 zemí světa.
Na konci roku 2011 se údaje oznámené Rosoboronexportem prakticky shodují s údaji společnosti TsAMTO (rozdíl je jen u několika vozů).
Výsledky za rok 2011 se staly nejpůsobivějšími z hlediska objemu vývozu vrtulníků v moderní historii Ruska, proto jsou výsledky za rok 2011 podrobněji diskutovány níže.
Do hodnocení 10 nejvýznamnějších událostí v segmentu exportu technologie vojenské helikoptéry do Ruska na konci roku 2011 zahrnul TsAMTO dvě smlouvy a 8 dodávkových programů (podle dříve uzavřených dohod).
V tuto chvíli se Rusko nadále účastní několika mezinárodních výběrových řízení na dodávky vybavení pro vojenské helikoptéry. Pro řadu z nich má Rusko velkou šanci uspět. Současně je třeba poznamenat, že největším ruským neúspěchem v roce 2011 byla ztráta indického letectva ve výběrovém řízení na dodávku útočných vrtulníků.
Při rozdělení míst v žebříčku byly brány v úvahu nejen objemy smluv nebo dodavatelských programů, ale také jejich význam z hlediska vyhlídek na další rozvoj spolupráce s konkrétní zemí, konkrétním regionem, jakož i „novinkou““konkrétního trhu.
První místo v hodnocení TSAMTO na konci roku 2011 drží smlouva Rosoboronexportu s americkým armádním velením na dodávku 21 vojenských transportních vrtulníků Mi-17V-5 afghánské armádě.
Následná místa v žebříčku obsazují následující programy.
2. Začátek provádění programu s Indií na dodávku 80 vrtulníků Mi-17V-5 podle smlouvy podepsané v prosinci 2008.
3. Dokončení smlouvy s Čínou na dodávku vrtulníků Ka-31.
4. Smlouva se Srí Lankou na dodávku 14 vrtulníků Mi-171.
5. Dokončení smlouvy s Peru na dodávku dvou vrtulníků Mi-35P a šesti vrtulníků Mi-171Sh.
6. Dokončení dodávek 22 vrtulníků Mi-171E iráckého letectva.
7. Dodávka dvou vrtulníků Mi-171E na základě smlouvy s Argentinou.
8. Program dodávky vrtulníků Mi-17V-5 do Indonésie.
9. Dodávka tří vrtulníků Mi-17V-5 do země Thajsko.
10. Zahájení dodávek vrtulníků Mi-35M do Ázerbájdžánu (kromě nákupu Mi-35M probíhá s Ázerbájdžánem řada velkých programů na dodávku vybavení vrtulníků, včetně Mi-17-1V).
V roce 2011 Rusko realizovalo více než tucet dalších programů se zahraničními zákazníky v segmentu vojenských vrtulníků, které nebyly zařazeny do TOP 10 (to platí jak pro dodavatelské programy, tak pro uzavírání nových smluv). Zejména se jedná o země jako Alžírsko (jednání), Arménie (dodávky), Brazílie (smlouva probíhá), Venezuela (smlouva probíhá), Ghana (jednání), Keňa (dodávky), Mexiko (smlouva), Myanmar (zásoby), Polsko (zásoby), Sýrie (zásoby), Ekvádor (zásoby) a další.
Níže je pro komplexnější posouzení globálního trhu s vojenskými vrtulníky uvedena souhrnná analýza čtyř typů vrtulníků. Do výpočtu jsou zahrnuty pouze dodávky nových vrtulníků. Výpočet byl proveden na začátku dubna 2012.
Světový trh s novými útočnými vrtulníky v letech 2008-2015
V nadcházejícím 4letém období (2012-2015) bude objem exportních prodejů nových útočných vrtulníků činit 220 jednotek. ve výši 14,4 miliardy USD v případě plnění harmonogramů dodávek pro aktuální smlouvy, deklarované záměry a probíhající výběrová řízení.
V předchozím čtyřletém období (2008–2011) bylo na základě licence vyvezeno nebo vyrobeno nejméně 41 nových útočných vrtulníků v hodnotě 1,35 miliardy USD.
Celkem v období 2008-2011. Bylo vyvezeno 118 útočných vrtulníků v hodnotě 1,63 miliardy dolarů. Objem prodeje nových útočných helikoptér přitom činil 34,7% z celkového počtu a 83,1% hodnoty globálních dodávek.
V procentech vyjádřený nárůst nabídky nových útočných vrtulníků v letech 2012-2015. oproti roku 2008-2011 bude činit 436% v kvantitativním vyjádření a 967% v hodnotě. Jedná se o nebývalý růst trhu mezi všemi kategoriemi konvenčních zbraní.
V letech 2008-2011. průměrná poptávka po moderních útočných vrtulnících na mezinárodním trhu činila 10 letadel ročně. V dalším období se roční poptávka zvýší na 55 jednotek.
V níže uvedeném pořadí jsou dodavatelské země seřazeny podle počtu dodaných a plánovaných dodávek nových útočných vrtulníků (podle aktuálního portfolia objednávek) v období 2008–2015.
První místo v hodnocení dodavatelů nových útočných vrtulníků v období 2008-2015. obsazené Spojenými státy (140 vozů v hodnotě 13,08 miliardy USD). V letech 2008-2011. Bylo vyvezeno 6 nových helikoptér AH-64 Apache za částku 445 milionů dolarů (včetně zbraní a služeb po celý životní cyklus). V letech 2012-2015. plánuje se nebývalý nárůst dodávek - 134 vozidel v hodnotě 12,636 miliardy USD. Obecně lze konstatovat, že Spojené státy zůstanou ve střednědobém horizontu nepřístupné konkurentům v tomto tržním segmentu.
Druhé místo zaujímá Rusko (69 aut v hodnotě 1,32 miliardy dolarů). Po ruských útočných vrtulnících je stabilní poptávka na zahraničních trzích: v letech 2008-2011. Bylo vyvezeno 21 vozů za částku 400 milionů dolarů. Na období 2012-2015 portfolio objednávek může činit 48 nových vrtulníků za částku 920 milionů dolarů (při výpočtu jsou kromě smluv zohledněny deklarované záměry přímého dodání).
Třetí místo se zahájením výroby v roce 2012 v Turecku vrtulníků A-129 „Mangusta“zaujímá Itálie (38 strojů v hodnotě 877 milionů dolarů). Výpočet byl proveden na základě celkových deklarovaných nákladů na licencovaný program.
Čtvrté místo s první a zatím jedinou exportní smlouvou s Austrálií na víceúčelový útočný vrtulník AS-665 „Tiger“okupuje Francie (10 letadel v hodnotě 448 milionů dolarů v prvním čtyřletém období). Tyto dodávky jsou připisovány Francii jako hlavnímu dodavateli programu.
Páté místo s první dodávkou útočné verze vrtulníku Z-9WA v roce 2010 do Keni je Čína (4 letadla v hodnotě 60 milionů dolarů).
Podle metodiky TsAMTO kategorie „nová“zahrnuje dodávky nových útočných vrtulníků, licencované programy a také dodávky vrtulníků z ozbrojených sil vyvážejících zemí, upgradované na úroveň prakticky nových strojů s prodlouženou životností, cena z toho v době dodání je více než 50% nákladů na novou helikoptéru stejného typu za stejné časové období, nejméně však 10 milionů dolarů.
Světový trh s novými protiponorkovými a námořními hlídkovými vrtulníky v letech 2008-2015
V nadcházejícím 4letém období (2012–2015) dosáhne objem exportních prodejů nových protiponorkových a námořních hlídkových vrtulníků 139 kusů. ve výši 6, 78 miliard dolarů v případě plnění harmonogramů dodávek pro aktuální smlouvy, deklarované záměry a probíhající výběrová řízení.
V předchozím čtyřletém období (2008–2011) bylo na základě licence vyvezeno nebo vyrobeno nejméně 117 nových helikoptér PLO v hodnotě 3,87 miliardy USD.
Celkem v období 2008-2011. Bylo vyvezeno 124 vrtulníků v hodnotě 3,88 miliardy dolarů. Objem prodeje nových helikoptér PLO přitom činil 94, 35% z celkového počtu a 99, 8% nákladů na globální dodávky.
V procentech vyjádřený růst dodávek nových vrtulníků v tomto segmentu v letech 2012–2015 oproti roku 2008-2011 bude činit 18,8% v kvantitativním vyjádření a 75,2% v hodnotovém vyjádření.
V letech 2008-2011. průměrná poptávka po moderních protiponorkových a námořních hlídkových vrtulnících na světovém trhu činila 30 letadel ročně. V příštím 4letém období se roční poptávka zvýší na 35 jednotek.
V níže uvedeném pořadí jsou dodavatelské země seřazeny podle počtu dodaných a plánovaných dodávek nových helikoptér PLO (podle aktuálního portfolia objednávek) v období 2008–2015.
První místo v hodnocení dodavatelů nových protiponorkových a námořních hlídkových vrtulníků v období 2008-2015. obsazené Spojenými státy (155 vozů v hodnotě 6,7 miliardy dolarů). Po amerických helikoptérách PLO je stabilní poptávka na zahraničních trzích: v letech 2008-2011. Bylo vyvezeno 65 vozů za částku 2,14 miliardy dolarů, což je kniha objednávek na období 2012–2015. je 90 nových helikoptér v hodnotě 4,589 miliardy dolarů. Vzhledem k probíhajícím mezinárodním tendrům Spojené státy pravděpodobně dále posílí svoji pozici v tomto tržním segmentu.
Druhé místo zaujímá Německo s nejnovějším vývojem evropského obranného průmyslu - námořní verze vrtulníku NH -90 (38 strojů v hodnotě 1,424 miliardy dolarů). V letech 2008-2011. Bylo vyvezeno 19 automobilů za částku 755,4 milionů dolarů, knihu objednávek na období 2012–2015. je 19 nových vrtulníků v hodnotě 668, 2 miliony dolarů. Tyto dodávky byly účtovány Německu jako hlavnímu dodavateli programu.
Třetí místo s vrtulníky Ka-28 a Ka-31 zaujímá Rusko (29 letadel v hodnotě 791 milionů dolarů). V letech 2008-2011. Bylo vyvezeno 23 strojů za částku 659 milionů dolarů, ve druhém období je kniha objednávek v tuto chvíli 6 nových helikoptér za částku 132 milionů dolarů.
Čtvrté místo s jedinou smlouvou na dodávku námořní verze vrtulníku Z-9EC do Pákistánu zaujímá Čína (6 strojů v hodnotě asi 60 milionů dolarů za první 4leté období).
Páté místo s vrtulníkem Super Links-300 PLO pro Alžírsko zaujímá Velká Británie (4 letadla v hodnotě 280 milionů dolarů). Dodávka byla dokončena v roce 2010.
V kategorii „výběrové řízení“v letech 2014-2015 plánuje se nákup 24 protiponorkových vrtulníků za částku 1,39 miliardy dolarů, což by mohlo významně upravit postavení dodavatelů v aktuálním hodnocení.
Podle metodiky TsAMTO kategorie „nová“zahrnuje dodávky nových helikoptér PLO, licencované programy a také dodávky helikoptér od ozbrojených sil vyvážejících zemí, upgradované na úroveň prakticky nových strojů s prodlouženou životností, cena z toho v době dodání je více než 50% nákladů na novou helikoptéru stejného typu po stejnou dobu, nejméně však 10 milionů dolarů.
Světový trh s novými těžkými transportními vrtulníky v letech 2008-2015
V nadcházejícím 4letém období (2012–2015) bude prodej nových těžkých vojenských transportních helikoptér činit 76 jednotek. ve výši 5, 62 miliard dolarů v případě plnění harmonogramů dodávek pro aktuální smlouvy, deklarované záměry a probíhající výběrová řízení.
V předchozím čtyřletém období (2008–2011) bylo na základě licence vyvezeno nebo vyrobeno nejméně 13 nových těžkých vojenských transportních vrtulníků v hodnotě 642 milionů USD.
Celkem v období 2008-2011. Bylo vyvezeno 14 těžkých vrtulníků v hodnotě 650 milionů dolarů. Objem prodeje nových vrtulníků přitom činil 92,8% z celkového počtu a 98,8% nákladů na globální dodávky.
V procentech vyjádřený růst dodávek nových vrtulníků v tomto segmentu v letech 2012–2015 oproti roku 2008-2011 bude činit 484,6% v kvantitativním vyjádření a 775,7% v hodnotě.
V letech 2008-2011. průměrná poptávka po moderních těžkých vojenských transportních vrtulnících na světovém trhu činila 3 letadla ročně. V příštím 4letém období se roční poptávka zvýší na 19 jednotek. Jedná se o nebývalý nárůst dodávek v tomto tržním segmentu. V níže uvedeném pořadí jsou dodavatelské země seřazeny podle počtu dodaných a plánovaných dodávek nových těžkých transportních vrtulníků (podle aktuálního portfolia objednávek) v období 2008–2015.
První místo v hodnocení dodavatelů nových těžkých transportních vrtulníků s různými verzemi CH-47 Chinook v období 2008-2015. obsazené Spojenými státy (71 vozů v hodnotě 5 604 miliard dolarů). V letech 2008-2011. Bylo vyvezeno 11 vozů za částku 602 milionů dolarů, objem dodávek v období 2012–2015. může činit až 60 nových aut v hodnotě 5 miliard dolarů.
Druhé místo zaujímá Rusko s vrtulníkem Mi-26 (3 letouny v hodnotě 60 milionů dolarů). V letech 2008-2011. 2 vozy byly vyvezeny za částku 40 milionů dolarů za období 2012–2015. zatímco je objednávka na jednu helikoptéru od čínské civilní společnosti (v protipožární verzi). Je třeba poznamenat, že Rusko provádí se zahraničními zákazníky řadu programů na opravu a modernizaci Mi-26, které nejsou zahrnuty v tomto výpočtu.
V současné době probíhá pouze jedno výběrové řízení na nákup 15 letadel této třídy (indické vojenské letectvo), jejichž výsledky dosud nebyly shrnuty.
Podle metodiky TsAMTO kategorie „nová“zahrnuje dodávky nových těžkých transportních vrtulníků, licencované programy a také dodávky strojů z ozbrojených sil vyvážejících zemí, upgradované na úroveň prakticky nových strojů s prodlouženou životností, jehož cena v době dodání je více než 50% nákladů na novou helikoptéru stejného typu za stejné časové období, nejméně však 10 milionů dolarů.
Světový trh s novými víceúčelovými vrtulníky v letech 2008-2015
V nadcházejícím 4letém období (2012–2015) bude prodej nových víceúčelových vrtulníků činit 1 158 letadel v hodnotě 24,72 miliardy USD, pokud budou dodrženy harmonogramy dodávek pro současné smlouvy, deklarované záměry a probíhající výběrová řízení.
V předchozím čtyřletém období (2008–2011) bylo na základě licence vyvezeno nebo vyrobeno nejméně 1 007 nových víceúčelových vrtulníků v hodnotě 15,43 miliardy USD.
Celkem v období 2008-2011. Bylo vyvezeno 1225 vozů ve výši 15, 96 miliard dolarů. Objem prodeje nových víceúčelových vrtulníků přitom činil 82,2% z celkového počtu a 96,7% nákladů na globální dodávky.
V procentech vyjádřený růst dodávek nových víceúčelových vrtulníků v letech 2012–2015. oproti roku 2008-2011 bude činit 15% v kvantitativním vyjádření a 71, 26% v hodnotě.
V letech 2008-2011. průměrná poptávka po moderních víceúčelových vrtulnících na světovém trhu činila 252 letadel ročně. V příštím 4letém období se roční poptávka zvýší na 290 jednotek.
Níže jsou dodavatelské země seřazeny v pořadí podle počtu dodaných nebo plánovaných dodávek strojů v období 2008–2015. (je třeba poznamenat, že umístění zemí v žebříčku podle hodnoty dodaných a objednaných vozidel se bude lišit).
První místo v hodnocení dodavatelů víceúčelových vrtulníků z hlediska počtu dodaných a objednaných strojů za období 2008-2015. je okupována Francií (696 aut v hodnotě 7 974 miliard dolarů). Pokud jde o hodnotu, Francie je na druhém místě.
Růst poptávky po vrtulnících evropského konsorcia „Eurocopter“je zřejmý: v letech 2008–2011. V letech 2012–2015 bylo vyvezeno 331 nových vrtulníků v hodnotě 3,25 miliardy USD. předpokládaný objem prodeje je 365 vozů ve výši 4,719 miliardy dolarů.
Vzhledem k nedávným trendům růstu na trhu mohou francouzští výrobci ve druhém 4letém období po dokončení probíhajících mezinárodních tendrů výrazně zvýšit svoji výkonnost. Je však třeba poznamenat, že Francie je lídrem ve třídě lehkých vrtulníků, na rozdíl od Ruska a USA, které v tomto segmentu dodávají hlavně středně těžké vrtulníky.
Rusko je na druhém místě z hlediska množství (492 vozidel v hodnotě 6,15 miliardy USD). Pokud jde o hodnotu, Rusko je na 4. místě.
V letech 2008-2011. Za období 2012–2015 bylo vyvezeno 278 vozů za částku 2 792 miliard dolarů. kniha objednávek je zatím 214 nových helikoptér za částku 3 362 miliard dolarů. Toto číslo pro Rusko není zdaleka konečné a do konce roku 2012 se může zvýšit.
Třetí místo v hodnocení z hlediska kvantitativních parametrů zaujímají Spojené státy (355 vozů v hodnotě 10,2 miliardy dolarů). Pokud jde o hodnotu, Spojené státy jsou na prvním místě.
V letech 2008-2011. Bylo vyvezeno 158 vozidel za částku 3 217 miliard dolarů, což je kniha objednávek na období 2012–2015. je 197 nových helikoptér v hodnotě 6 983 miliard dolarů.
Itálie zaujímá čtvrté místo z hlediska počtu dodaných a objednaných vozidel (191 vozidel v hodnotě 4, 254 miliard dolarů). Pokud jde o hodnotu, Itálie je na 5. místě.
V letech 2008-2011. Za období 2012–2015 bylo vyvezeno 153 vozů za částku 2,919 miliardy dolarů. v současné knize objednávek je zatím 38 nových helikoptér.
Páté místo z hlediska kvantitativních parametrů s nejnovějším společným evropským vývojem - vrtulník NH -90 - zaujímá Německo (145 letadel v hodnotě 7,67 miliardy dolarů). Vrtulníky tohoto typu jsou připisovány Německu jako hlavnímu dodavateli programu. Z hlediska hodnoty je Německo na třetím místě.
V letech 2008-2011. Za období 2012–2015 bylo vyvezeno 71 nových vrtulníků v hodnotě 3 131 miliard dolarů. nevyřízených objednávek je 74 vozů ve výši 4,535 miliardy dolarů.
Šesté místo s vrtulníky Z-9 (verze vrtulníku SA-365 Dauphin vyráběná pod francouzskou licencí) zaujímá Čína (47 letadel v hodnotě 503,8 milionu dolarů). V letech 2008-2011. Za období 2012–2015 byly vyvezeny 4 automobily za částku 30 milionů dolarů. nevyřízených objednávek je 43 nových helikoptér za částku 473,8 milionu dolarů.
Sedmé místo s dodávkou vrtulníků SA-315B „Lama“a lehkých víceúčelových vrtulníků „Dhruv“, vyráběných na základě francouzské licence, zaujímá Indie (10 letadel v hodnotě 76,5 milionu dolarů).
Osmé místo s vrtulníkem W-3 „Sokol“(verze ruského vrtulníku Mi-2) zaujímá Polsko (10 letadel v hodnotě 859,8 milionu dolarů). V prvním 4letém období byly vyvezeny 2 helikoptéry za částku 14 milionů dolarů, ve druhém období je předpokládaný objem dodávek 8 jednotek. ve výši 59,8 milionu dolarů.
V kategorii „výběrové řízení“v letech 2014-2015 plánuje se nákup 219 víceúčelových vojenských transportních helikoptér v hodnotě 3,252 miliardy USD, což může upravit distribuci vyvážejících zemí v aktuálním hodnocení.
Podle metodiky TsAMTO kategorie „nová“zahrnuje dodávky nových víceúčelových vrtulníků za cenu, licencované programy a také dodávky vrtulníků z ozbrojených sil vyvážejících zemí, upgradované na úroveň prakticky nových strojů s rozšířenou službou život, jehož cena v době dodání je více než 50% nákladů na novou helikoptéru stejného typu za stejné časové období, nejméně však 3 miliony dolarů.
