Ruský stát vedl nepřátelství v Livonsku a Litevském velkovévodství a byl nucen držet obranu na jižních hranicích, kde podnikli nájezdy krymští Tataři a Nogaiové. To přimělo moskevskou vládu na podzim 1564 uzavřít příměří se Švédskem. Moskva uznala přechod k nadvládě Švédů z Revel (Kolyvan), Pernau (Pernov), Weissenstein a řady dalších měst a pevností na severu bývalého Livonského Estonska. Příměří bylo podepsáno v září 1564 v Jurijevu.
To umožnilo carským jednotkám zahájit velkou ofenzivu proti Litevskému velkovévodství. V říjnu 1564 vyrazila ruská armáda z Velikiye Luki a 6. listopadu dobyla pevnost Ozerishche. Poté ruské úřady upevnily svou přítomnost v zemi Polotsk a začaly stavět nové pevnosti na západních hranicích: v letech 1566-1567. Byly postaveny Koz'yan, Sitno, Krasny, Sokol, Susha, Turovlya, Ula a Usvyat. Litevské úřady, které se snažily posílit své pozice v obtížné válce s moskevským královstvím, přistoupily ke sjednocení Polska. 1. července 1569 se zástupci polského a litevského Seimu na generálním Sejmu sešli v Lublinu, schválili svaz, státní svaz mezi Polským královstvím a litevským velkovévodstvím, který vytvořil jeden federální stát - Rzeczpospolita. Tato událost měla nakonec rozhodující dopad na výsledek Livonské války.
Strategický zlom ve válce však nenastal okamžitě. Litevské velkovévodství utrpělo těžké ztráty a potřebovalo mírové oddechnutí. Ivan Vasilievič přijal návrh polského krále na příměří. V létě 1570 bylo mezi ruským státem a Společenstvím uzavřeno tříleté příměří. Podle jeho podmínek byl status quo během tohoto období udržován. Polotsk, Sitno, Ozerishche, Usvyaty a několik dalších hradů odešlo do ruského království.
Válka v Pobaltí
Ivan Hrozný se rozhodl využít tento čas a zasadit Švédům rozhodující úder. Ve Švédském království v té době byl svržen Eric XIV. Novým králem se stal bratr panovníka, který přišel o trůn, Johan III., Který byl ženatý se sestrou polského krále Zikmunda II. Augusta Kateřiny Jagellonky. Johan porušil spojeneckou smlouvu s Ruskem, kterou uzavřel jeho předchůdce na začátku roku 1567. Ve Stockholmu bylo okradeno ruské velvyslanectví, které přijelo ratifikovat svazovou dohodu. To byla vážná urážka Moskvy; válka se stala nevyhnutelnou.
Ivan Hrozný se připravoval na útok na Revel a rozhodl se získat na svou stranu část místní německé šlechty. Moskva navíc usilovala o spojenectví s Dánskem, které bylo ve nepřátelství se Švédskem. Za tímto účelem bylo ze strany Livonie okupované ruskými vojsky vytvořeno vazalské království, jehož vládcem byl bratr mladšího bratra dánského krále Fridricha II. - prince Magnuse (v ruských pramenech mu říkali „Artsimagnus Krestyanovich“). Magnus se stal příbuzným dynastie Ruriků, byl ženatý s bratrancem cara Ivana Vasiljeviče Marií Vladimirovnou a princeznou Staritskaya, dcerou prince Vladimíra Andreeviče. Magnus přijel do Moskvy v červnu 1570 a byl zasypán laskavostí, vyhlášen „králem Livonian“. Ruský car propustil všechny zajaté Němce na svobodu, aby posílil postavení „krále“. Princ přivedl několik vojáků, Dánsko neposlalo na pomoc flotilu, ale Ivan Hrozný ho jmenoval vrchním velitelem ruských vojsk vyslaných proti Švédům.
Obležení Revel. 21. srpna 1570 25 tis. Rusko-livonská armáda vedená Magnem a guvernéry Ivanem Jakovlevem a Vasilijem Umnym-Kolyčevem se přiblížila k Revelu. Občané, kteří přijali švédské občanství, nabídku na přijetí Magnusova občanství odmítli. Začalo těžké a dlouhé obléhání dobře opevněného města. Ruská armáda v té době již měla mnoho zkušeností s obsazováním livonských pevností. Naproti branám byly postaveny velké dřevěné věže, na které byly instalovány zbraně, což vedlo k ostřelování města. Tentokrát však byla tato taktika neúspěšná. Obyvatelé města vedli aktivní obranu, často prováděli výpady a ničili obléhací struktury. Navíc velikost rusko-livonské armády nebyla dostačující k tomu, aby se tak velká a silná pevnost-město zmocnila útoku. Obléhání však pokračovalo, ruské velení doufalo, že pevnost vezme v zimě, kdy švédská flotila nebude schopna dodat Revel posily a zásoby. Obléhání přešlo do pasivního stádia, kdy se ruské a livonské oddíly zabývaly devastací okolí a obrátily obyvatelstvo proti sobě, aniž by proti pevnosti podnikly aktivní kroky.
Švédská flotila dokázala před nástupem chladného počasí dopravit do města potřebné posily, střelivo, zásoby a palivové dříví. To usnadnilo pozici obléhaného. Úspěch nepřineslo ani ostřelování Revel zápalnými granáty, které začalo v polovině ledna 1571. Pokračování obléhání ztratilo smysl, pouze odklonilo významné síly ruské armády od řešení dalších úkolů. Obléhání bylo zrušeno 16. března 1571.
V roce 1571 se Švédové pokusili zaútočit na ruské království ze severu - v létě nepřátelská flotila poprvé vstoupila do Bílého moře. Na Soloveckých ostrovech se objevila společná letka z lodí Švédska, Holandska a Hamburku. Interventi se však z neznámého důvodu neodvážili zaútočit na klášter, který ještě neměl opevnění a odešel bez boje.
Nový výlet do Estonska. Ivan Hrozný se rozhodl pokračovat v ofenzivě proti švédskému Estonsku, přičemž využil smrti polského krále Zikmunda Augusta (7. července 1572), což přerušilo Jagellonskou dynastii a přišlo k „bez kořenů“v polsko-litevském společenství. Ruské velení změnilo taktiku: Revel dočasně zůstal sám, přešel na dobytí dalších měst a pevností, které neměly tak silnou obranu, a úplné vytlačení nepřítele z oblasti. Moskevská vláda doufala, že poté, co ztratí všechna města a opevnění, Švédové nebudou schopni držet Revel. Tento plán přinesl úspěch ruské armádě.
Koncem roku 1572 vedl Ivan Hrozný novou kampaň v Baltském moři. Prosinec 80 tis. ruská armáda obklíčila pevnost Švédů ve středním Estonsku - Weissenstein (Paide). V tu chvíli bylo na zámku jen 50 vojáků v čele s Hansem Boye. Po silném dělostřeleckém bombardování, šestý den obléhání 1. ledna 1573, byl hrad dobyt útokem. Během této bitvy byl zabit oblíbenec cara, Grigory (Malyuta) Skuratov-Belsky.
Pokračování nepřátelských akcí. Po zajetí Weissensteina se Ivan Hrozný vrátil do Novgorodu. Vojenské operace v Pobaltí pokračovaly na jaře 1573, ale v této době už byla ruská armáda oslabena přesunem nejlepších pluků k jižním hranicím.
16 tisíc ruských vojsk pod velením Simeona Bekbulatoviče, Ivana Mstislavského a Ivana Shuisky pokračovalo v ofenzivě a zajalo Neigofa a Karkuse, poté se přiblížili k hradu Lode v Západním Estonsku. Do této doby bylo v ruské armádě 8 tisíc vojáků (podle švédských pověstí 10 tisíc). Rusové potkali 4 tisíce (podle švédských údajů bylo v odtržení asi 2 tisíce lidí), švédský oddíl generála Klause Totta. Navzdory značné početní převaze byla ruská armáda poražena a utrpěla těžké ztráty. Při akci byl zabit i velitel pluku pravé ruky, boyar Ivan Shuisky.
Tato porážka však strategickou situaci neovlivnila. Ruská vojska nadále získávala vítězství: v letech 1575-1576. oni s podporou stoupenců Magnuse obsadili celé západní Estonsko. 9. dubna 1575 byla dobyta pernovská pevnost. Kapitulace Pernova a milosrdné zacházení s vítězi s těmi, kdo se podrobili, předurčily další kampaň. Relativně malých 6 tis. pevnosti Lode (Kolover), Hapsal a Padis se vzdaly ruskému odtržení. „Král“Magnus zajal hrad Lemsel. V důsledku toho byl v roce 1576 realizován plán kampaně - ruská vojska dobyla všechna města a pevnosti Estonska, kromě Revela.
Pokusy Švédů zorganizovat protiútok selhaly. V roce 1574 tedy švédské velení zorganizovalo námořní plavbu. Švédské přistání mělo provést překvapivý útok na Narvu, ale bouře vyplavila většinu lodí na břeh, kde se staly snadnou kořistí pro ruské válečníky.
Bojujte za Polsko
Navzdory úspěchům na pobaltské frontě a neúspěchům Švédů zůstala situace nejistá. Ruský stát mohl vyhrát vítězství, pokud soupeři neorganizovali souběžnou ofenzivu. Rozhodující zlom ve prospěch odpůrců Ruska byl také spojen se jménem talentovaného vojevůdce Stefana Batoryho. Byl z vlivné transylvánské rodiny Bathory. V letech 1571-1576. - Sedmihradský princ. V polsko-litevském společenství po útěku Jindřicha z Valois v roce 1574 (dal přednost Francii před Polskem) začalo znovu období bez krále. Ortodoxní západoruská šlechta nominovala na polský trůn cara Ivana Vasiljeviče, což umožnilo sjednotit síly Litvy, Polska a Ruska v boji proti Krymskému chanátu a mocné Osmanské říši. Kromě toho byli za kandidáty na trůn navrženi císař Svaté říše římské Maxmilián II. A rakouský arcivévoda Ernst, kteří se rovněž drželi protiturecké linie. Moskva podpořila jejich kandidatury.
Stefan Batory byl nominován tureckým sultánem Selimem II. A požadoval od šlechty, aby nevolil další kandidáty. Tento požadavek byl posílen vojenským tlakem ze strany Krymského chanátu: tatarská kampaň v září až říjnu 1575 do východních oblastí Společenství (Podolia, Volyn a Chervonnaya Rus) tlačila střední místní šlechtu ke kandidatuře Stefana Batoryho. Batory byl zvolen polským králem s podmínkou vzít si padesátiletou Annu Jagellonku, sestru zesnulého krále Zikmunda. V roce 1576 prohlásili členové sněmu Litevského velkovévodství transylvánského prince a polského krále Batoryho za litevského velkovévody (v roce 1578 získal práva na trůn livonského království pro klan Bathory).
Batory se stal vládcem polsko-litevského společenství a zahájil aktivní přípravu na válku s ruským královstvím. Aktivní nepřátelství však mohl zahájit až poté, co potlačil povstání v Gdaňsku, které vyvolaly agenti Habsburků, kteří prohráli boj o polský trůn. Kromě toho provedl řadu vojenských reforem, které kvalitativně posílily ozbrojené síly Rzeczpospolita: Batory se vydal cestou opouštění šlechtických milicí, zatímco rekrutoval armádu a pokoušel se vytvořit stálou armádu tím, že rekrutuje rekruty na královských panstvích, široce používal žoldáky, hlavně Maďary a Němce …. Předtím všemi možnými způsoby protahoval jednání s Moskvou.
Nová kampaň ruských vojsk do Revelu
Ivan Hrozný, který chtěl vyřešit problém s Revelem před začátkem války s polsko-litevským společenstvím, nijak nespěchal na zahájení války s Poláky. 23. října 1576 se 50 000 vojsk pod velením F. Mstislavského a I. Šeremetěva vydalo na novou kampaň. 23. ledna 1577 se k městu přiblížily ruské pluky a oblehly ho.
Pevnost bránila posádka pod velením generála G. Horna. Švédům se podařilo důkladně připravit na nové obléhání města. Obránci tak měli několikrát více zbraní než obléhatelé. Po dobu šesti týdnů ruské baterie ostřelovaly město ve snaze jej zapálit. Švédové však podnikli protiopatření: vytvořili speciální tým 400 lidí, kteří sledovali let a pád zápalných granátů. Objevené skořápky byly okamžitě uhašeny. Dělostřelectvo Revel těžce střílelo zpět a způsobovalo obléhatelům těžké ztráty. Jeden z hlavních velitelů ruské armády Ivan Sheremetev tedy zemřel na dělovou kouli.
Ruská vojska zaútočila třikrát, ale byla odražena. Posádka Revel aktivně prováděla výpady, ničila obléhací zbraně, struktury a zasahovala do inženýrských prací. Pokus přivést minu pod hradby pevnosti také selhal. Obléhaní se dozvěděli o podzemních pracích a provedli protiproudy, které ničily ruské podzemní chodby.
Aktivní a obratná obrana posádky Revelů, stejně jako zimní podmínky, nemoci vedly k významným ztrátám v ruské armádě. Bombardování silné pevnosti, navzdory velkému počtu vystřelených granátů - asi 4 tisíce jader, bylo neúčinné. 13. března 1577 byl Mstislavsky nucen obléhat a stáhnout svá vojska.
Výlet do polských měst Livonia
Po stažení ruské armády se Švédové s pomocí místních dobrovolníků pokusili zorganizovat protiútok s cílem znovu dobýt pevnosti v Estonsku. Ale brzy se jejich oddíly narychlo stáhly do Revelu. Do Pobaltí opět vstoupila velká ruská armáda v čele s Ivanem Hrozným. 9. července 1577 armáda vyrazila z Pskova, ale nepřesunula se do Revel, čehož se Švédové obávali, ale do měst Livonia zajatých Poláky.
Ruské velení se rozhodlo využít obtíží Stephena Batoryho, který pokračoval v obléhání Gdaňsku a nemohl převést velké síly do války s ruským královstvím. Když se ruská armáda zmocnila půdy podél řeky Západní Dviny, mohla rozdělit Livonii na dvě části. Úspěch operace usnadnil malý počet polských sil zde umístěných. Velitel polsko-litevské pobaltské skupiny Hetman Chodkiewicz měl jen asi 4 tisíce vojáků.
Před zahájením kampaně uzavřel Ivan Vasiljevič s králem Magnusem, podle něhož pozemky na sever od řeky Aa (Govya) a hrad Wenden na jih od řeky (dohoda Pskov) přešly pod vládu Livonský král. Zbytek území putoval do ruského království.
Ruská vojska porazila odtržení plukovníka M. Dembinského a začala se zmocňovat měst a pevností. 30 tis. Ruská armáda a samostatné livonské oddíly Magnuse obsadily Marienhausen, Luzin (Puddle), Rezhitsa, Laudon, Dinaburg, Kreuzburg, Sesswegen, Schwaneburg, Berzon, Wenden, Kokenhausen, Volmar, Trikatu a několik dalších hradů a opevnění.
Během této kampaně však došlo k neshodám mezi Moskvou a Magnusem. Livonský „král“, využívající ruských vítězství, zajal řadu měst, která byla mimo území, které mu bylo přiděleno podle Pskovské smlouvy. Vydal proklamaci, kde vyzval obyvatelstvo k uznání jeho moci a obsadil Wolmara a Kokenhausena. Pokusil jsem se zajmout pevnost Pebalg. Car Ivan Hrozný tvrdě potlačil Magnusovu svévolnost. Oddíly byly okamžitě odeslány do Kokenhausenu a Volmaru, sám Ivan Vasilievič se přestěhoval do Wendenu. Livonský král byl povolán ke králi. Magnus se neodvážil odporovat a objevil se. Na krátkou dobu byl zatčen. O několik dní později, když souhlasil, že splní všechny požadavky Ivana Hrozného, byl propuštěn. Ve městech, která se odvážila rozpoznat sílu Magnuse a odolat vůli guvernéra Grozného, byly provedeny demonstrativní popravy Němců. Vnitřní hrad ve Wendenu kladl odpor a byl vystaven těžké dělostřelecké palbě. Před útokem se vendenská posádka odpálila.
Úplným vítězstvím ruské armády skončila nová kampaň v Livonsku. Ve skutečnosti bylo zajato celé pobřeží, kromě Revalu a Rigy. Ivan Hrozný triumfálně poslal ke Stefanu Bathorymu jednoho ze zajatých litevských vojenských vůdců - Alexandra Polubenského. Mírové návrhy z Moskvy byly předány polskému králi.
Batory se však nechtěl smířit s ruskými výboji v Pobaltí. Poslal do války oddíly litevské milice, ale počet těchto oddílů byl malý. Na podzim roku 1577 se polským a litevským jednotkám podařilo získat zpět Dinaburg, Wenden a několik dalších malých hradů a opevnění. Livonský král Magnus navíc vstoupil do tajných jednání s Poláky. Zradil Moskvu. Magnus postoupil trůn Bathorymu a apeloval na obyvatelstvo, aby se vzdalo Polákům, pokud nechtěli být podřízeni Moskvě.
