Rok 2014 se již chýlí ke konci, ale teprve nyní specialisté Stockholmského institutu pro výzkum míru (SIPRI) dokončili analýzu údajů o stavu mezinárodního trhu se zbraněmi a vojenským vybavením v roce 2013, což vedlo k hodnocení 100 největších výrobci zbraní a vojenského vybavení. V loňském roce nedošlo k žádným událostem, které by mohly mít velký dopad na stav trhu. Hlavní trendy zůstávají a seznam 100 největších výrobců za rok 2013 se od hodnocení za rok 2012 nijak výrazně neliší.
Tržní podmínky a pozorované trendy
Švédští analytici poznamenávají, že již třetí rok v řadě došlo k mírnému poklesu celkových tržeb. Tempo poklesu trhu se přitom znatelně snížilo. Pokud v roce 2012 byl pokles o 3,9% ve srovnání s rokem 2011, pak v roce 2013 se toto číslo snížilo na 2%. Celkem 100 největších výrobců zbraní a vybavení loni prodalo výrobky v hodnotě 402 miliard dolarů. Odborníci SIPRI bohužel ve svých studiích neberou v úvahu ukazatele čínského obranného průmyslu, protože tato země nesdílí relevantní informace.
Při zvažování změn v tržbách společností z různých regionů je pozorován zajímavý obraz. Prodeje amerických a kanadských vojenských produktů tedy postupně klesají. Ruské organizace vykazují stabilní růst. Západní Evropa vykazuje 20% růst díky úspěchu Francie a Velké Británie, zatímco tržby v ostatních zemích jsou buď ploché, nebo klesají. Je pozoruhodné, že v roce 2013 trend, který byl neustále pozorován od roku 2005, pokračoval. Celkový tržní podíl podniků působících mimo západní Evropu a Severní Ameriku neustále roste. Loni dosáhl 15,5%.
V oficiální tiskové zprávě SIPRI je zvláštní pozornost věnována úspěchu ruských společností. Některé domácí organizace skutečně prokázaly silný růst tržeb. V roce 2013 tedy Tactical Missiles Corporation zvýšila tržby o 118% ve srovnání s rokem 2012. Na druhém místě z hlediska míry růstu je Almaz-Antey Air Defense Concern, jehož tržby se meziročně zvýšily o 34%. Společnost United Aircraft Corporation uzavírá první tři s 20% růstem.
Švédští analytici se domnívají, že důvodem tohoto růstu výroby a tržeb je zvýšení výdajů na obranu, které ruské vedení provádělo v posledních několika letech. Tyto výdaje vedou k modernizaci podniků a vzniku nových produktů, které mohou konkurovat zahraničním vzorkům.
Od roku 2011 objem vojenských prodejů amerických společností stabilně klesá. Důvodem je nová legislativa, která předpokládá snížení vojenského rozpočtu, jakož i zavedení stažení vojsk z Iráku a plánované stažení z Afghánistánu. Z tohoto důvodu se celkový prodej amerických společností v „Top 100“globálních výrobců zbraní v roce 2013 snížil o 4,5%. Současné procesy navíc vedly k zajímavé změně seznamu světových lídrů. V roce 2012 bylo v žebříčku přítomno 42 amerických společností a v roce 2013 pouze 38.
Experti SIPRI při analýze stavu trhu se zbraněmi a vybavením v loňském roce dospěli k závěru, že je nutné vytvořit novou kategorii zemí - Global South. V loňském roce byla do hodnocení největších výrobců zařazena řada společností ze zemí jižní polokoule a některých dalších regionů: Brazílie, Indie, Singapur atd. V tomto ohledu švédští analytici zavádějí novou kategorii a doufají, že taková inovace umožní lepší sledování vývoje nových hráčů na trhu.
Společnosti Global South zatím tvoří pouze 3,6% z celkových tržeb organizací Top 100, ale některé z nich již vykazují poměrně pozoruhodný růst. Například jihokorejská společnost Aerospace Industries meziročně zvýšila tržby o 31%. Ostatní společnosti z Global South sebevědomě pokračují ve zvyšování hodnocení. Tento trend mimo jiné do určité míry demonstruje stávající pokles akcií Severní Ameriky a západní Evropy.
Zajímavým faktem je, že při stávajícím snížení tržeb a celého trhu se první desítka hodnocení v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 téměř nezměnila. Majitelé prvních deseti míst mají mezi sebou i od ostatních společností tak velký odstup, že pozorované snížení tržeb nemá na finálový stůl téměř žádný vliv.
Deset nejlepších dodavatelů
První místo v žebříčku 2013 okupuje americká společnost Lockheed Martin, která za rok prodala výrobky v hodnotě 35,49 miliardy dolarů. To je asi o 500 milionů méně než v roce 2012, ale společnost si udržuje své vedoucí postavení, což má oproti nejbližším „pronásledovatelům“vážnou výhodu. Celkové tržby za vojenské i civilní výrobky dosáhly 45,5 miliardy. Vojenské výrobky představovaly 78% všech příjmů.
Druhou linii, stejně jako v předchozím roce, zaujímá americká společnost Boeing. V průběhu roku dodal zbraně a vybavení v hodnotě 30,7 miliardy dolarů, čímž se předchozí výsledek zlepšil o 100 milionů dolarů. Je zvláštní, že celkové tržby Boeingu v loňském roce činily 86,62 miliardy dolarů, z toho pouze 35% pocházelo z obranné výroby.
Třetí místo opět zaujímá britský koncern BAE Systems s tržbami 26,82 miliardy dolarů. Ve srovnání s rokem 2012 se tržby skupiny zvýšily o 5 miliard. Zbraňové systémy a vojenské vybavení tvoří 94% tržeb skupiny, které celkem vydělaly zhruba 28,4 miliardy dolarů.
Čtvrté místo opět obsadila americká společnost Raytheon, která na vojenských dodávkách vydělala 21,95 miliardy dolarů. Prodeje této společnosti klesají, v roce 2012 činily 22,5 miliardy dolarů. Obranný průmysl Raytheonu představoval 93% z jeho příjmů 23,7 miliardy USD za rok.
Americká společnost Northrop Grumman s vojenskými tržbami 20,2 miliardy dolarů se v roce 2013 dostala na páté místo a posunula se o jeden řádek výše. Za rok tento příjem vzrostl o 800 milionů. Celkové příjmy společnosti Northrop-Grumman v loňském roce činily 24,66 miliardy USD, z toho 82% pocházelo ze zbraní a vojenského vybavení.
Američané z General Dynamics klesli na šesté místo a v roce 2013 vydělali jen 18,66 miliardy dolarů oproti 20,94 miliardám, které obdrželi o rok dříve. Vojenské výrobky přitom společnosti zajišťují 60% příjmů společnosti, celkové příjmy za poslední rok činily 31,22 miliardy dolarů.
Na sedmém místě je opět evropský koncern EADS. V roce 2013 vzrostly její vojenské tržby na 15,74 miliardy USD, což je o 340 milionů USD více než v roce 2012. Celkové výnosy koncernu EADS v loňském roce dosáhly 78,7 miliardy, přičemž vojenské výrobky tvoří pouze 20% příjmů.
Osmé místo zaujímá americká společnost United Technologies (UTC), která za rok stoupla o jednu linii. Její příjem z prodeje zbraní a vybavení činil 11,9 miliardy dolarů. Je pozoruhodné, že tržby UTC se ve srovnání s rokem 2012 snížily o 220 milionů, ale společnost se přesto dokázala v žebříčku posunout o jedno místo výše. Obranné objednávky tvoří 19% tržeb UTC. Celkové příjmy za poslední rok - 62,62 miliardy dolarů.
Italská společnost Finmeccanica, která byla dříve na osmé pozici, klesla na deváté místo. Loni na vojenských zakázkách vydělala 10,56 miliardy. Pro srovnání, tržby za rok 2012 dosáhly 12,53 miliardy USD. Vojenské smlouvy poskytly společnosti zhruba polovinu z jejích příjmů 21,29 miliardy USD.
Francouzská společnost Thales uzavřela v loňském roce první desítku největších výrobců zbraní a vybavení a posunula se o jeden řádek výše. V roce 2012 vydělala na vojenských produktech 8,88 miliardy dolarů a v roce 2013 toto číslo zvýšila na 10,37 miliardy dolarů. To je 55% z celkových příjmů společnosti 18,85 miliardy.
Ruské společnosti
Podle odborníků SIPRI byl nejúspěšnějším ruským obchodníkem se zbraněmi v roce 2013 koncern protivzdušné obrany Almaz-Antey. V průběhu roku tato organizace zvýšila své příjmy z vojenské produkce o 34%, z 5,81 USD na 8,3 miliardy USD. To umožnilo koncernu stoupnout ze 14. místa (2012) na 12. místo. Celkově loni Almaz-Antey vydělal 8,54 miliardy. 94% příjmů pochází z vojenských produktů.
Společnost United Aircraft Corporation se posunula na 15. místo z 18. místa a za rok prodala vojenská letadla a helikoptéry v hodnotě 5,53 miliardy dolarů. O rok dříve to bylo 4,44 miliardy. Vojenské zakázky představovaly 80% příjmů korporace, což dohromady vydělalo 6, 93 miliard.
17. řádek, který stoupl z 19., byl převzat ruskou United Shipbuilding Corporation s ročním příjmem 5,12 miliardy $. V roce 2012 společnost dokončila vojenské objednávky v celkové hodnotě 4,15 miliardy USD. Stejně jako v případě UAC činil podíl vojenských řádů 80% z celkového příjmu USC ve výši 6,37 miliardy USD.
25. místo obsadila Russian Helicopters Corporation, která se posunula o jeden řádek výše. V loňském roce tato organizace vydělala 3,5 miliardy dolarů, což je o 20 milionů méně než v roce 2012. Na vojenské objednávky získala společnost 80% veškerého příjmu. Celkově ruské vrtulníky v roce 2013 vydělaly 4,34 miliardy.
United Engine Corporation s příjmem 2,72 miliardy USD se posunula o šest pozic najednou nahoru, na 36. místo. Oproti roku 2012 činil růst 260 milionů. Celkové příjmy Korporace v loňském roce činily 4,99 miliardy a vojenské objednávky poskytly pouze 55% z této částky.
Je třeba poznamenat, že některé organizace jsou v kontingenční tabulce přítomny, ale nemají své místo. Kompilátory SIPRI Top 100 používají tento přístup pro společnosti, které mají vlastní produkci, ale jsou strukturálními divizemi jiných organizací. Společnost „Suchoj“s příjmem 2,18 miliardy dolarů by tedy mohla obsadit 48. místo. V roce 2012 byl příjem této organizace o 130 milionů více. Vojenská letadla zajišťují 78% příjmů. Celkové příjmy - 2,81 miliardy USD.
Na 53. řádku seznamu je Koncern „Radioelektronické technologie“(KRET), který v roce 2013 vydělal na vojenských zakázkách 1,85 miliardy dolarů. V roce 2012 to bylo 1,38 miliardy, s čímž KRET obsadil 60. místo. Celkový příjem koncernu za rok je 2,47 miliardy, podíl obranných zakázek je 76%.
Korporace Irkut je mimo hodnocení, které by díky tržbám 1,32 miliardy mohlo obsadit 61. místo. V průběhu roku se objem vojenských zakázek zvýšil o 230 milionů. Většina příjmů společnosti, 73%, pochází z konstrukce bojových letadel. Celkem v roce 2013 Irkut vydělal 1,81 miliardy.
Mimo hodnocení (na úrovni 67. místa) je také společnost vyrábějící motory UMPO, která je součástí United Aircraft Corporation, s příjmem 1,1 miliardy dolarů. O rok dříve společnost prodala výrobky v hodnotě 760 milionů. V loňském roce pocházelo 93% příjmů z vojenských zakázek. Celkové příjmy v roce 2013 - 1,18 miliardy.
72. místo mohlo zůstat loděnici Sevmash, která patří USC. Loni tento závod vydělal 1,03 miliardy dolarů, což je o 140 milionů méně než v roce 2012. Rozkazy ministerstva obrany dávají Sevmaši tři čtvrtiny z celkových příjmů 1,37 miliardy.
Z 96 na 78 míst stoupl Radio Engineering Institute. Akademik A. L. Mincovny (RTI), které loni vydělaly 850 milionů dolarů, což je o 150 milionů více než v roce 2012. Celkový příjem RTI v loňském roce je 1005 milionů, 95% těchto peněz připadá na objednávky od armády.
Korporace Uralvagonzavod klesla na 24. pozici, na 86. pozici. Podle odborníků SIPRI (neexistují přesné údaje o UVZ) činil příjem společnosti v roce 2013 870 milionů. V roce 2012 společnost vydělala 1,22 miliardy. Celkové příjmy Uralvagonzavodu v loňském roce dosáhly 2,9 miliardy USD. Vojenské výrobky poskytují pouze 30% těchto peněz.
Koncern Sozvezdie vstoupil do Top 100 a posunul se ze 109 na 89. Přesná data o práci tohoto podniku neexistují, ale podle odhadů švédských specialistů příjem v roce 2013 dosáhl 860 milionů dolarů a byl o 210 milionů vyšší než příjem z roku 2012. Tři čtvrtiny tržeb společnosti Sozvezdiya jsou na vojenské výrobky. Celkové příjmy za rok jsou 1,14 miliardy.
***
Jak vidíte, první místa v hodnocení největších výrobců zbraní a vojenského vybavení zůstávají téměř beze změny a hlavní pohyby podél linií se vyskytují ve střední a dolní části seznamu. Ruské obranné společnosti až na výjimky vykazují stálý růst, ale zatím se nevyšplhaly nad 12. místo. Nicméně s ohledem na měnící se situaci v severoamerickém a západoevropském obranném průmyslu jsou ruští výrobci v následujících letech docela schopni posunout se v seznamu nahoru. Některé tuzemské podniky se navíc dokázaly přesunout z druhé stovky výrobců na první, čímž vytlačily zahraniční konkurenty. V důsledku toho, jak poznamenali analytici SIPRI, celková výkonnost 100 nejlepších společností již několik let klesá, zatímco tržby ruských obranných podniků naopak rostou.
Zjistíme, jaký byl mezinárodní trh se zbraněmi a vojenskou technikou příští rok. Stockholmský institut pro výzkum míru má na jaře zveřejnit první zprávy popisující situaci na trhu na konci roku 2014.
