V polovině prosince Stockholmský institut pro výzkum míru (SIPRI) tradičně vydává poslední velkou zprávu roku. 14. prosince byla vydána aktualizovaná verze hodnocení Top 100 největších výrobců zbraní a vojenského vybavení, které odráží stav trhu v roce 2014. Švédští experti shromáždili všechny dostupné údaje o aktivitách několika desítek společností působících v oblasti obranného průmyslu z mnoha zemí a shromáždili je v obecném hodnocení. Uvažujme o nové zprávě.
Obecné trendy
V tiskové zprávě, která tradičně doprovází zveřejnění hodnocení, zaznamenává vydavatelská organizace hlavní trendy na trhu pozorované během sledovaného období. SIPRI tentokrát píše, že rok 2014 byl opět ve znamení zmenšení globálního trhu se zbraněmi, a proto takové trendy přetrvávají již čtvrtým rokem za sebou. Ve srovnání s rokem 2013 byl pokles 1,5%, což nám umožňuje považovat jej za mírný. Škrty v roce 2014 nejvíce zasáhly společnosti v Severní Americe a západní Evropě. Organizace z jiných zemí zase zvýšily své příjmy a podíl na trhu.
SIPRI poznamenává, že společnosti ze Spojených států si nadále udržují vedoucí pozice v žebříčku. Americké společnosti tvoří 54,4% z celkových tržeb Top 100 firem. Tržby v USA za poslední rok zároveň klesly o 4,1%. Podobná míra poklesu již byla pozorována před několika lety, v letech 2012–13. Pouze jedna americká společnost vykazuje růst. Lockheed Martin zvýšil svůj výkon o 3,9% na 37,5 miliardy dolarů, díky čemuž opět obhájil své právo na první místo. Analytici SIPRI věří, že tato situace na vrcholu hodnocení bude pokračovat. Není to tak dávno, co Lockheed Martin získal letoun Sikorsky Aircraft, což jen zvýší náskok před jeho pronásledovateli.
Celkový objem světového trhu se zbraněmi v letech 2002-2014
V západní Evropě vykázalo růst pouze Německo (9,4%) a Švýcarsko (11,2%). Obecně západoevropské tržby klesly o 7,4%. Úspěch německého a švýcarského průmyslu je spojen s růstem příjmů společností ThyssenKrupp (29,5%) a Pilatus Aircraft (24,6%).
Navzdory ekonomickým problémům ruský obranný průmysl nadále vykazuje růst příjmů. Zejména díky tomu se počet ruských společností v žebříčku SIPRI Top 100 zvýšil z 9 na 11. Seznam ruských společností v hodnocení doplnil holding High-Precision Complexes holding a OAO RTI im. Mincovny. Některé změny v seznamu ruských společností souvisí s transformacemi. Koncern Sozvezdie tak ustoupil společnosti United Instrument-Making Corporation, organizované v roce 2014.
Nejlepší růst mezi ruskými podniky vykázala korporace Uralvagonzavod, jejíž příjmy z vojenských zakázek vzrostly o rekordních 72,5%. Dobře si vede i koncern Almaz-Antey Air Defence s 23% nárůstem příjmů.
Poznamenává se, že růst příjmů ruského obranného průmyslu je spojen se zvýšením vládních výdajů na obranu a se vznikem nových zakázek ze třetích zemí. Výsledkem je, že v roce 2014 se jejich tržby ve srovnání s rokem 2013 zvýšily o 48,4%. Pokud jde o příjmy jejích členských společností, Rusko je nepochybným světovým lídrem.
Specialisté SIPRI se ve své tiskové zprávě dotkli také tématu ukrajinského prodeje. V souvislosti se známými událostmi klesají ukazatele ukrajinských podniků. Společnost „Ukroboronprom“přišla o 50,2% tržeb, a proto klesla z 58. na 90. místo. Další ukrajinská společnost Motor Sich vypadla z hodnocení kvůli poklesu tržeb. Důvodem těchto událostí je ozbrojený konflikt, ztráta ruského trhu a také problémy národní měny.
V roce 2013 společnost SIPRI přidala do svého žebříčku kategorii Emerging Producers, jejímž cílem je sledovat pokrok zemí, které dosud nezískaly významný mezinárodní podíl na trhu. V roce 2014 byla do této kategorie zařazena Brazílie, Indie, Turecko a Jižní Korea. Obranný průmysl těchto zemí v roce 2014 vydělal 3,7% z celkových příjmů 100 nejlepších společností a jejich celkový příjem během tohoto období vzrostl o 5,1%.
Turecko zahrnulo do nového hodnocení dvě společnosti: Aselsan a Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan zvýšil tržby o 5,6%, ale klesl ze 66. na 73. místo. TAI zase vykázala nárůst o 15,1% a poprvé vstoupila do hodnocení, dosáhla 89. místa. Analytici poznamenávají, že Turecko usiluje o snížení závislosti na zahraničních společnostech a rovněž uplatňuje agresivní exportní politiku. Všechny tyto faktory přispívají k růstu tržeb různých společností, především Aselsan a TAI, které se dokázaly dostat do nového hodnocení.
SIPRI Top 100 pro rok 2014 zahrnuje tucet a půl asijských společností (kromě čínských), které vykazují dobrý růst. Zejména jihokorejské organizace zvýšily tržby o 10,5%.
Vedoucí postavení na trhu
Mezinárodní trh se zbraněmi a vojenským vybavením je dlouhodobě rozdělen mezi hlavní hráče, a proto vrcholová část hodnocení SIPRI málokdy prochází zásadními změnami. V první desítce se tedy změnil pouze jeden řádek. Francouzská společnost Thales klesla z 10. místa na 12., čímž dala svým přímým „pronásledovatelům“příležitost vystoupit o jednu linii výše. Po těchto změnách uzavírá první desítku lídrů americká společnost L-3 Communications a doslova na prahu první desítky je nyní ruský koncern PVO Almaz-Antey.
Změny v úrovních příjmů podle zemí v letech 2013-14. Rusko vykazuje rekordní růst
Vedoucím ratingem je několik let po sobě společnost Lockheed Martin z USA. I přes obecné negativní trendy na trhu se mu podařilo zvýšit tržby z 35,49 miliardy dolarů v roce 2013 na 37,47 miliardy v roce 2014. Přitom 82% příjmů připadlo na vojenské zakázky a celkový příjem činil 45,6 miliardy.
Druhé místo opět obsadil Boeing, který však na vojenské zakázky nespoléhá. Z příjmů 90,762 miliardy USD vojenské objednávky tvořily pouze 31% - 28,3 miliardy USD. O rok dříve činily vojenské tržby 30,7 miliardy USD. I přes znatelný pokles příjmů vojenských letadel si Boeing udržuje druhé místo v žebříčku.
Britská společnost BAE Systems uzavírá první tři s vojenskými tržbami 25,73 miliardy USD z celkových příjmů 27,395 miliardy USD (94%). Podobně jako Boeing vykazoval pokles tržeb, ale celkové tržní prostředí neovlivnilo místo společnosti v žebříčku.
Čtvrtou linii opět převzali Američané z Raytheonu, kteří na vojenských zakázkách vydělali 21,37 miliardy dolarů. Přitom 94% tržeb v celkové hodnotě 22,826 miliardy připadlo na vojenské výrobky. V průběhu roku 2014 tržby společnosti klesly: o rok dříve činily 21,95 miliardy.
První pětku uzavírá americká společnost Northrop Grumman. V letech 2013-14 klesly tržby z prodeje vojenských produktů z 20,2 miliardy USD na 19,66 miliardy USD. Současně takové objednávky představovaly 82% z celkových výnosů 23 979 miliard USD.
Mezi deset nejlepších lídrů podle odhadů SIPRI patří také General Dynamics (USA), Airbus Group (Evropa), United Technologies Corp. (USA), Finmeccanica (Itálie) a L-3 Communications (USA). Jejich příjmy z dodávek vojenských produktů se pohybovaly od 18,6 (General Dynamics) do 9,81 (L-3 Communications) miliard. Znatelná propast mezi různými společnostmi, stejně jako téměř simultánní růst a pokles ukazatelů, vede k tomu, že se první desítka téměř nezměnila.
Ruské společnosti
Top 100 SIPRI pro rok 2014 zahrnuje 11 ruských obranných podniků. Současně však zpráva obsahuje 19 organizací. Faktem je, že hodnocení „z celkem“obsahuje údaje o některých továrnách a podnicích, které jsou součástí větších korporací. Nejsou plnohodnotnými účastníky hodnocení, ale přesto jsou zahrnuti do konečné tabulky s odpovídající známkou a jejich umístění je určeno v souladu s hlavními finančními ukazateli. Rusko tentokrát zastupuje osm takových organizací.
Koncern Almaz-Antey Air Defense ukázal nejlepší výsledky v roce 2014. Prodeje systémů protivzdušné obrany a dalších vojenských produktů v celkovém objemu 8 840 miliard dolarů jí umožnily oproti roku 2013 stoupnout o jednu pozici a obsadit 11. místo. Roční příjem dosáhl 800 milionů. Celkové příjmy společnosti Concern loni činily 9,208 miliardy USD, z čehož 96% připadalo na vojenské zakázky.
United Aircraft Corporation se posunula z 15. na 14. řádek s ročním příjmem 6,11 miliardy USD (80% všech tržeb 7,674 miliardy USD). V roce 2013 dodali výrobci letadel výrobky v hodnotě 5,53 miliardy. Stejně jako Almaz-Antey vykazoval UAC vysoký růst v procentech.
Za UAC následuje United Shipbuilding Corporation, která se dokázala zvednout ze 17. místa na 15. místo. Tento vzestup byl usnadněn růstem příjmů z vojenských zakázek z 5, 11 na 5, 98 miliard. Válečné lodě představovaly 82% objednávek a celkové příjmy za rok činily 7 329 miliard USD.
Ruské helikoptéry se posunuly o tři pozice výše a nyní jsou na 23. místě. Loni dodal vojenské vybavení za 3,89 miliardy dolarů oproti 3,5 miliardám v roce 2013. Vojenské vybavení představovalo 90% objednávek, přičemž celkové tržby činily 4,3 miliardy USD.
Poprvé v hodnocení SIPRI existuje United Instrument-Making Corporation, založená v loňském roce. Výroba a prodej vojenských produktů v celkové hodnotě 3,44 miliardy dolarů jí umožnila startovat z 24. místa. Celkové příjmy této korporace loni činily 4,019 miliardy (91% na vojenské zakázky).
Společnost Tactical Missiles Corporation se posunula o tucet míst nahoru a nyní zaujímá 34. místo v hodnocení. Během roku se její vojenské příjmy zvýšily z 2,23 na 2,81 miliardy dolarů (95% z celkového příjmu 2,96 miliardy).
Jedinou ruskou organizací, která si nedokázala udržet nebo vylepšit své místo v žebříčku, je United Engine Corporation, která se posunula z 36. na 38. místo. Důvodem tohoto poklesu může být pokles tržeb o 120 milionů na 2,6 miliardy dolarů. Vojenské letecké motory však tvoří pouze 61% z celkových příjmů 4,267 miliardy USD.
Dalším nováčkem v žebříčku, reprezentujícím Rusko, je holding High-Precision Complexes, který startuje z 39. místa. Tato organizace se zabývá pouze vojenskými produkty a loni prodala výrobky v hodnotě 2,35 miliardy dolarů.
Suchoj je součástí United Aircraft Corporation, ale je zahrnut v hodnocení „mimo soutěž“. Tržby ve výši 2,24 miliardy (2,32 miliardy dolarů v roce 2013) by jej zařadily na 45. místo. Jsou poskytovány zajímavé informace o nevojenských zakázkách: podle SIPRI společnost „Suchoj“loni prodala podobné výrobky za pouhé 3 miliony dolarů.
Místo „Suchoj“na 45. místě je Koncern „Radioelektronické technologie“s tržbami na úrovni 2,44 miliardy dolarů. Nárůst tržeb z 1,85 miliardy v roce 2013 pomohl koncernu vzrůst z 54. místa na 45. místo. Vojenské zakázky tvoří 82% tržeb, což je celkem 2,731 miliardy.
Švédští analytici nemají úplné informace o tržbách ruské korporace Uralvagonzavod, přesto shromáždili dostupná data a učinili závěry. Podle odhadů SIPRI tato organizace v roce 2014 prodala vojenské výrobky za 1,45 miliardy dolarů - o 510 milionů více než v roce 2013. To umožnilo Uralvagonzavodu posunout se z 80. místa na 61. místo. Zajímavé je, že vojenské objednávky tvořily pouze 44% všech příjmů na úrovni 3,317 miliardy dolarů.
Rozdělení příjmů mezi země účastnící se žebříčku
V žebříčku 2013 byl koncern Sozvezdie na 85. místě. V roce 2014 se stal součástí United Instrument-Making Corporation, a proto již není nezávislým účastníkem hodnocení. Přesto by díky růstu vojenských tržeb z 910 na 1270 milionů dolarů (89% z celkových příjmů 1, 428 miliardy) mohl koncern Sozvezdie obsadit 66. místo.
68. místo by mohlo zůstat korporaci Irkut, která je nicméně součástí UAC. Tato organizace loni vydělala 1,706 miliardy dolarů, z toho 73% nebo 1,24 miliardy připadlo na vojenské vybavení. Oproti roku 2013 dochází k poklesu ukazatelů - za toto období Irkut na vojenských zakázkách vydělal 1,37 miliardy.
71. místo by mohla zaujmout Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), která je podřízenou divizí United Engine-Building Corporation. V loňském roce vydělal 1 170 milionů dolarů, což je o 70 milionů více než v roce 2013. Celkové příjmy činily 1,272 miliardy USD (92% na vojenské zakázky).
Závod Sevmash, který patří společnosti United Shipbuilding Corporation, by mohl obsadit 75. místo, když za poslední rok vydělal 1,04 miliardy. Roční růst vojenských příjmů činil pouze 10 milionů dolarů. Celkem „Sevmash“dokončil objednávky v hodnotě 1,339 miliardy USD - 78% připadlo na vojenské zakázky.
Níže uvedený řádek by mohla být společnost MiG, která je součástí UAC. V letech 2013 a 2014 vydělala 950 dolarů, respektive 1 020 milionů dolarů. Všechny objednávky se navíc týkaly pouze vojenské techniky.
Společnost „Zvezdochka“z USC loni vydělala na vojenských zakázkách 990 milionů dolarů, což by jí umožnilo obsadit 80. místo.
Admiralitní loděnice dokončily objednávky v celkovém objemu 900 milionů (o 40 milionů více než v roce 2013). Válečné lodě představovaly 95% příjmů v celkové výši 946 milionů. Takové ukazatele by závodu umožnily počítat s 87. místem.
Organizace RTI pojmenovaná po V. I. Mincovny zabývající se výrobou radioelektroniky. V letech 2013-14 zlepšila své tržby ze 780 na 840 milionů dolarů (45% všech smluv v hodnotě 1,844 miliardy dolarů). Je pozoruhodné, že v roce 2013 se tato organizace téměř dostala do hodnocení a zastavila se na 101. místě. Nyní se zvedla o tucet pozic a stala se plnoprávnou účastnicí „soutěže“.
***
Podle Stockholmského institutu pro výzkum míru zůstávají hlavní trendy na mezinárodním trhu se zbraněmi a vojenským vybavením nezměněny. Celková výkonnost trhu klesá, přičemž některé země rostou v podílu a jiné klesají v tržbách. Navzdory všem těmto tendencím přitom zůstává deset nejlepších lídrů téměř beze změny, zatímco podniky ruského obranného průmyslu obecně vykazují stabilní růst. Dobrou ukázkou tohoto růstu je nárůst počtu ruských podniků z 9 na 11 a také vstup několika organizací „mimo soutěž“.
SIPRI bohužel zpracování dat a sestavení hodnocení výrobců zbraní trvá příliš dlouho. Zpráva je zveřejněna pouze do konce roku následujícího po uvažovaném roce. Změny na trhu v tomto roce, stejně jako nové ukazatele domácích a zahraničních podniků, budou shrnuty do nového hodnocení a zveřejněny až o rok později. SIPRI však ještě předtím zveřejní několik dalších zpráv o stavu světového trhu se zbraněmi, což znamená, že během příštího roku nezůstanou odborníci a zainteresovaná veřejnost bez přemýšlení.
Zpráva tiskové zprávy:
Celý text zprávy:
