17. prosince 1599 zahájili Livoniáni nový útok na Lais, ale utrpěli vážný nezdar. Na útočné sloupy dopadla sprcha šípů, dělových koulí a střel, naši střelci sestřelili dvě nepřátelská děla. Řád patníků a žoldáků v řádných řadách pochodujících do útoku byl rozpolcen a vrácen zpět na polovinu. U hradeb zůstalo asi 400 vojáků.
Příměří
Po zimním náletu roku 1559 a zničení livonské armády v bitvě u Tyrzenu (Porážka Livonců v bitvě u Tyrzenu) udělil ruský car Ivan IV Vasiljevič Livonské konfederaci nové příměří.
Ve skutečnosti Rusko vyhrálo válku s Livonií. Livonský řád utrpěl vojenskou porážku. Na diplomatické frontě se však situace prudce zhoršila. Sousední mocnosti (Švédsko, Dánsko, Litva a Polsko) měly na livonské země svůj vlastní názor. Rusové porazili Livonii a nyní bylo možné začít s rozdělováním kořisti. Livonia byla důležitá jak z vojensko-strategického postavení, které posílilo jakýkoli pobaltský stát, tak z hospodářského. Procházely tudy obchodní cesty, které obohacovaly šlechtice a obchodníky a umožňovaly přístup k západoevropskému zboží, včetně zbraní.
V důsledku toho se na Západě začíná vytvářet veřejné mínění o „ruských barbarech a útočnících“, kteří „prolévají křesťanskou krev“. Ve stejné době začínají sousedé rozdělovat Livonii. V březnu 1559 dánští velvyslanci oznámili nároky svého nového krále Fridricha II. Na Reval a Severní Livonii. Poté litevský a polský velkovévoda král Zikmund II. Augustus požadoval, aby Moskva nechala na pokoji králova příbuzného, arcibiskupa z Rigy, a naznačil, že by to mohlo vyjít na jeho obranu. 31. srpna uzavřel mistr Gotthard Kettler (Kettler) se Zikmundem II ve Vilně smlouvu, podle níž byly pozemky řádu a majetky rižského arcibiskupa převedeny pod „klientelou a patronátem“, tedy pod protektorátem litevské velkovévodství. 15. září byla podobná dohoda uzavřena s rižským arcibiskupem Wilhelmem. Výsledkem bylo, že se jihovýchodní Livonia dostala pod kontrolu Litvy a Polska. Zikmund na oplátku slíbil, že půjde do války s Rusy. Po válce litevský velkovévoda a polský král slíbili vrátit tyto země za solidní peněžní náhradu. Litevští vojáci byli přivezeni do Livonie. Nakonec se Švédsko „postavilo“za Livonce.
Ruská vláda pevně stála na tom, že Livoniáni byli věčnými přítoky ruského panovníka a oni neplatili hold, kostely byly zničeny, proto musí platit za své chyby. Přesto musela Moskva udělat ústupky. Propuštění Dánů domů (a byli historickými nepřáteli Švédů, takže se s nimi nehádali rukama: vztahy se Švédskem byly na pokraji války), 12. dubna 1559 car oznámil na rozloučenou divákům, že by mohl dát Livonii příměří od 1. května do 1. listopadu. Livonská konfederace si oddechla a začala sbírat nové síly k protiofenzivě.
Je třeba také poznamenat, že Rusko v této době bylo spojeno s válkou s krymským Khanate. Soudní skupina v čele s Alexejem Adashevem věřila, že hlavním směrem pohybu ruského státu je jih. Je nutné odstranit hrozbu z krymské hordy a rozšířit pozemkové vlastnictví na jihu. Válka v Livonii zasáhla do těchto plánů. V roce 1559 car a Boyar Duma vymysleli velkou kampaň proti krymskému Chánu. Byla nutná benevolentní neutralita Litvy. Díky tomu bylo možné použít operační linku Dněpru. Na jihu Ruska se proto shromažďovala velká armáda a v dolním toku Dněpru a Donu operovaly poměry lehkých lodí.
Nová Livonská protiútok. Bitvy u Dorpatu
Moskva tedy věřila, že livonský problém byl z velké části vyřešen. Mistr brzy požádá o mír. Ruská vláda se zmýlila. Livonia využila příměří a připravovala se na pomstu. Na jaře a v létě 1559 vyjednávali Livonci pomoc s Litvou, Švédskem a Dánskem. Livonský mistr John von Fürstenberg a jeho zástupce Gotthard Kettler (ve skutečnosti již sloužil jako vedoucí řádu) se aktivně připravovali na novou kampaň. Položily se řádové pozemky a hrady, hledaly se peníze, najímali vojáci. Kettler plánoval zaútočit na Dorpat (Jurijev) se shromážděnou armádou, stejně jako v předchozím roce. Livončané doufali v pomoc „páté kolony“, která by pomohla dobýt pevnost.
Livonia zahájila kampaň ještě před koncem příměří. V říjnu 1559 zahájili Livončané nepřátelské akce. V Moskvě se začali znepokojovat, opakovala se situace z roku 1558, kdy Kettler zahájil ofenzivu na Jurijeva, ale zabředl do obklíčení Ringenu (Heroická obrana Ringenu). Obrana severozápadních hranic začíná být posilována. Vojska z Pskova a dalších míst měla pochodovat k Jurijevovi. Livoniáni mezitím odešli k Jurijevovi a 22. října porazili ruský oddíl v jeho blízkosti. Nepřítel pokračoval v budování sil v táboře poblíž Nuggenu, 3 míle od Dorpat-Yuriev. Vojáci dorazili z Rigy a hlavních sil s dělostřelectvem pod velením samotného pána. 11. listopadu zahájili Livončané nový útok na Rusy. Zaútočili na tábor Voevoda Pleshcheev (novgorodská armáda) a zabili více než 1 000 lidí, zajali celý vlak. Ruský guvernér špatně zorganizoval průzkum a ochranu tábora, takže útok nepřítele byl náhlý.
Situace poblíž Jurijeva byla napjatá. Dvě porážky v řadě a ztráta dodávek demoralizovaly většinu ruských polních oddílů v Jurijevské oblasti. Posily měly zpoždění. Podzimní tání zničilo všechny silnice. Pravda, trpěli tím i Livoniáni. Převážnou část livonské armády tvořila pěchota a táhnout dělostřelectvo po rozmočených silnicích bylo velmi obtížné. Teprve 19. listopadu dosáhli Němci samotného Dorpatu. Přitom se zastavili na značnou vzdálenost, v pevnosti bylo silné dělostřelectvo. Kettlerův „outfit“byl malý. V čele ruské posádky stál zkušený a rozhodný vojvoda - princ Katyrev -Rostovsky. Livonci pobývali poblíž města 10 dní. V této době byly obě strany zapojeny do dělostřelecké palby, ruská posádka provedla několik úspěšných bojových letů. Nejúspěšnější a největší byl 24. listopadu, kdy Rusové vyhodili nepřítele zpět z města. Bylo zabito až 100 Němců, naše ztráty byly více než 30 lidí. 25. listopadu vstoupili na Dorpat lučištníci vyslaní Ivanem Hrozným na záchranu.
Neúspěšné „stání“vedlo k neshodám v livonském táboře. Mistr navrhl opustit bezcílný pobyt poblíž Jurijeva a provést nálet hluboko do ruských zemí a přenést nepřátelství do oblasti Pskov. Další velitelé navrhli pokračovat v „obléhání“. Nakonec, bez souhlasu, Livoniáni opustili Dorpat na 12 verst a založili tábor poblíž dobře opevněného kláštera Falkenau. Livoniáni tam stáli téměř dva týdny. Po celou tu dobu Němci odrazovali útoky malých ruských stran z Jurijevské posádky.
Bitva u Lais
Poté se livonské velení rozhodlo vzít hrad Lais (Lajus), aby ukončilo tažení alespoň malým vítězstvím. Pevnost bránilo 100 bojarských dětí a 200 lučištníků pod velením knížete Babičeva a Solovcova. Tento malý hrad se nacházel západně od jezera Peipsi, severozápadně od Yuriev. Jurijevský vojvoda Katyrev-Rostovský se o plánech nepřítele dozvěděl ze zajatých „jazyků“, takže posádka Lais byla posílena stovkou pušek. Rusové na začátku Livonské války měli vysokého bojovného ducha. Opevnění bylo silné: čtyři mocné věže (z toho dvě dělostřelecké), vysoké zdi, až 13-14 m s tloušťkou více než 2 m. Kampaň navíc umírala. Livoniáni byli zmláceni neúspěchem u sv. Jiří, bitvami vzadu, byli unavení neprůjezdností silnice, vážným nedostatkem jídla a krmiv. Začala tuhá zima bez sněhu. Vojáci hladověli a umírali na nemoci. Reptali, požadovali výplatu mezd a vrátili se do zimoviště. Mezi velením pokračovaly spory. Velitel Rigy Christoph nakonec vypadl s pánem a odvedl svůj oddíl do Rigy.
Odchod oddílu Rigy Kettlerovy plány nezměnil. 14. prosince 1559, po dělostřeleckém bombardování, Livoniáni přešli k útoku, ale ten byl odražen. Řádové dělostřelectvo pokračovalo v ostřelování a rozbilo zeď několik sáhů. Rusové nabídli vyjednávání, ale Livoniáni odmítli, přesvědčeni o vítězství. Zatímco se nepřítel připravoval na nový útok, Rusům se podařilo za průlom postavit dřevěnou zeď a vykopat příkop až do hloubky 3 m. 17. prosince Němci zahájili nový útok, ale utrpěli vážné selhání. Na útočné sloupy dopadla sprcha šípů, dělových koulí a střel, naši střelci sestřelili dvě nepřátelská děla. Řád patníků a žoldáků v řádných řadách pochodujících do útoku byl rozpolcen a vrácen zpět na polovinu. U hradeb zůstalo asi 400 vojáků, včetně dvou Revel Hauptmanů - von Strassburg a Evert Schladot. Těžká porážka, vysoké ztráty, nedostatek střelného prachu a jídla přiměly pána 19. prosince obléhání zrušit. Livonská ofenzíva tedy skončila úplným selháním. Armáda byla demoralizována nezdary, vojáci uprchli.
Zimní kampaň knížete Mstislavského
Ruský suverén Ivan Vasilievič, rozzuřený perfiditou Livonců, se rozhodl okamžitě udeřit. Již na podzim roku 1559 na Pskovsku byl sestaven hostitel, vedený knížetem I. F. Mstislavským. Armáda byla velká: pluky Velkých, Předních, Pravých a Levých rukou a Strážců. Rati dostal výstroj (dělostřelectvo) pod velením boyara Morozova, který úspěšně vedl dělostřelectvo poblíž Kazaně. Vojsko čítalo až 15 tisíc vojáků, nepočítaje vozíky, koshevoye, dělostřelecké sluhy. Mstislavsky byl jedním z nejzkušenějších ruských generálů a byl carem velmi respektován.
Ještě před odchodem ruské armády začaly „německou zemi“pustošit lehké oddíly z Pskova a Jurijeva. V lednu 1560 tedy Jurijevský vojvoda dvakrát poslal svůj lid do zemí řádu. Ruská vojska bojovala v okolí Tarvastu a Fellinu. Ruská armáda mířila na Marienburg (Olysta, Aluksne) - město a řádový hrad. Tento strategický bod v jižní Livonii měl podle dohody z Vilny spadat pod litevskou kontrolu. Moskva se ji proto rozhodla obsadit. 18. ledna 1560 pokročilé síly ruské armády pod velením guvernéra Serebryanyho překročily hranici a na dva týdny rozbily země mezi Fellinem a Wendenem. Poté se jednotky předvoje spojily s Mstislavským. Silverova vojska prováděla průzkum v platnosti, zjistila, že nepřítel nemá armádu pro protiútok, a kryla ofenzívu hlavních sil. V této době se ruská armáda pomalu pohybovala směrem k Marienburgu.
1. února 1560 dorazila ruská vojska do Marienburgu. Hrad, který se nachází na ostrově uprostřed jezera, byl náročným cílem. Obléhací práce se proto protahovaly. Teprve 14. února začal Morozov bombardovat pevnost. Netrvalo to dlouho, „od rána do oběda“, v důsledku čehož se ve zdech objevily značné mezery. Velitel Marienburgu E. von Sieburg zu Wischlingen se rozhodl nečekat na přepadení a vyhodil bílou vlajku. Mistr Kettler zatkl velitele za zbabělost, zemřel ve vazbě. Sám pán v té době seděl v Rize a čekal na pomoc krále Zikmunda. Na této vítězné notě kampaň skončila. Vojáci, opouštějící posádku v Marienburgu, se vrátili do Pskova.
