Budou domácí podniky vojensko-průmyslového komplexu trpět strukturálními změnami v dodávkách vojenské techniky?
Působení ruských leteckých sil v Sýrii zvýšilo zájem o domácí technologie na světovém trhu se zbraněmi. Na konci listopadu vyšlo najevo, že Čína nakoupila stíhačky Su-35S (24 jednotek za celkem 2 miliardy dolarů), počátkem prosince Indonésie koupila podobná letadla (12 jednotek za 1 miliardu dolarů). Poté, co byly dohody uzavřeny, ruské portfolio objednávek přesáhlo 53 miliard dolarů. Existují však vážné obavy, že se situace v příštích letech změní k horšímu. Někteří vojenští analytici vidí koncepční změny na trhu, což může v dlouhodobém horizontu vést ke snížení atraktivity ruských zbraní pro potenciální dovozce. Mluvíme o tom s náměstkem generálního ředitele Centra pro analýzu strategií a technologií Konstantinem Makienkem.
Mýtus 1. Obrněná vozidla jsou minulostí
Jedním z nejpopulárnějších mýtů je možné odmítnutí většiny kupujících zemí nákupu obrněných vozidel. Pokud byl v letech 2003 - 2010 podíl tohoto segmentu na světovém trhu se zbraněmi 13,4%, pak v letech 2011 - 2014 to bylo pouze 8,8% (údaje z Centra pro analýzu světového obchodu se zbraněmi). Kupující stále více upouštějí od nákupu tanků a bojových vozidel pěchoty (BMP) ve prospěch nákupu letadel a raketových systémů. V expertní komunitě proto panoval názor, že nejlepší časy na trhu obrněných vozidel zůstaly ve 20. století a v blízké budoucnosti ho čeká západ slunce. Pokud se tento scénář naplní, utrpí nejvíce korporace Uralvagonzavod (UVZ, Nižnij Tagil) a Kurganmashzavod (KMZ). Jsou jedinými ruskými výrobci tanků a bojových vozidel pěchoty.
Konstantin Makienko- Konstantin Vladimirovič, do jaké míry tyto obavy odpovídají realitě?
- Podle mého názoru jsou zcela neopodstatněné. Situace na globálním tankovém trhu za posledních 15 let naznačuje, že poptávka po tomto druhu zbraní zůstává, i když se oproti 90. letům snížila. Jeho struktura prošla zajímavou transformací. V 90. letech dominovali západní výrobci na trhu nových produkčních tanků. Spojené státy například dodaly Abrams MBT do Egypta, Kuvajtu a Saúdské Arábie, Francie splnila exportní smlouvu na 388 bojových a dva cvičné tanky Leclerc ve Spojených arabských emirátech a Spojené království vyrobilo 38 jednotek Challenger 2 pro Omán. V 21. století se situace zcela změnila. Ruský UVZ se stal absolutním lídrem v tomto odvětví. Američané a Němci šli do dodavatelského segmentu z hotovosti nebo ze skladovacích základen a Francouzi a Britové v tomto období vůbec neměli vývozní smlouvy. V tuto chvíli má mezi západními zeměmi dohodu o dodávce nových Leopardů 2A7 do Kataru pouze Německo, uzavřenou v roce 2013.
- Jaký je důvod prudkého nárůstu zájmu o ruské tanky?
- Vysoká poptávka po T-90S je nejlepším ukazatelem jejich účinnosti a konkurenceschopnosti. Kritika, kterou jsme slyšeli od některých bývalých vůdců ruského ministerstva obrany, je naprosto neopodstatněná. V posledních letech Uralvagonzavod realizoval nejméně tři velké projekty na dodávky stovek T-90S do Indie, Alžírska a Ázerbájdžánu. Menší smlouvy (na vývoz desítek tanků) byly uzavřeny s Ugandou a Turkmenistánem. Kromě hotových strojů byly do Indie zaslány i technologické soupravy pro licencovanou výrobu T-90S.
- Jaké další zahraniční tanky jsou žádané na světovém trhu se zbraněmi?
- Na pozadí odchodu tradičních západních výrobců postupně vznikají noví hráči. Polsko zejména v posledních letech splnilo smlouvu na 48 RT-91M pro Malajsii. Čína uzavřela dohody o dodávkách svých tanků do Maroka, Myanmaru a Bangladéše. Relativně nedávno Izrael obdržel vůbec první exportní smlouvu - 50 tanků Merkava Mk4 bylo převedeno do Singapuru. Z kvantitativního hlediska jsou však všechny tyto dohody výrazně nižší než dodávky ruských T-90S.
- Kdo se může v následujících letech přidat na seznam vyvážejících zemí?
- Jižní Korea, Turecko, Indie, Japonsko, Pákistán, Írán a dokonce i Jordánsko nyní realizují své vlastní národní projekty na vytváření bitevních tanků s různou mírou úspěchu. Na hodnocení jejich exportního potenciálu je však příliš brzy.
- Jaké faktory budou určovat vývoj globálního trhu s dodávkami tanků?
- Klíčovou událostí bude nabídka ruské rodiny těžkých vozidel na platformě Armata. Jakmile tento produkt dosáhne stavu komerční zralosti, dojde ke skutečné revoluci: celá globální flotila tanků okamžitě zastará. Historická analogie: takto vzhled dreadnoughtů okamžitě znehodnotil flotily bitevních lodí vybavené středním kalibrem dělostřelectva.
Trh je nyní pod tlakem dvou opačných faktorů - růst geopolitického napětí je doprovázen nízkými cenami ropy.
Klíčovým faktorem je zde kontrola nákladů na tuto novou nabídku. Náklady na výrobu budou do značné míry záviset na sériové výrobě. Při velkém řádu obrany státu by cena jedné jednotky měla jít dolů - pro domácí i zahraniční spotřebitele.
- Často zaznívají názory, že tanky jsou zbraněmi minulého století a kupující brzy přestanou aktualizovat zastaralou flotilu vybavení. Jak oprávněné jsou tyto obavy?
- Počet ozbrojených konfliktů ve světě roste. V Sýrii, Iráku je válka, Jemen. Trestné působení kyjevského režimu na východě Ukrajiny se může každou chvíli obnovit. Ve všech těchto konfliktech jsou tanky spolu s dělostřelectvem jedním z hlavních nástrojů dosažení úspěchu. Letectví, přesné zbraně, informační technologie jsou úžasné. Bez účasti pěchoty, která musí být pokryta brněním, však nelze získat vojenské vítězství. „Armadas tisíců“, „Guderian průlomy“a „Rommelovy nájezdy“jsou pravděpodobně navždy minulostí. Tanky však budou i nadále sloužit armádě.
Mýtus 2. Fáze přesycení
Druhým populárním mýtem globálního trhu se zbraněmi je jeho cyklický charakter. Odborníci rozlišují tři hlavní fáze: lavinovitý nárůst tržeb, vrchol a přesycení. Tento pohled je založen na předpokladu, že klíčové kupující země nakonec dokončí přezbrojení svých armád a udělají dlouhé pauzy v nákupu. Zastánci tohoto konceptu tvrdí, že poslední fáze přesycení nastala v 90. letech - počátkem roku 2000. Byl nahrazen „lavinovým“růstem tržeb: v roce 2001 dosáhl objem světového trhu se zbraněmi 27 miliard USD a v roce 2014 - 64,5 miliardy USD. Do roku 2015 by měl objem nákupů dosáhnout maximální úrovně a poté začít prudce klesat, což může zasáhnout vyhlídky všech uralských podniků vojensko-průmyslového komplexu orientovaných na export.
- Jak realistický je tento koncept?
- Na trhu se zbraněmi za posledních 30 let můžete opravdu vidět kolísání kapacity. Nejsou však spojeny se světovými cykly přezbrojení armád, ale s dynamikou konfliktu. Kupující země nemodernizují své ozbrojené síly současně, každá má svůj vlastní cyklus. Kromě toho pokračuje proces nákupu zbraní v ropných monarchiích v Perském zálivu. Podobná situace je pozorována v Indii, která po nákupu velkého počtu ruských těžkých stíhačů nyní vynakládá obrovské částky na dovoz amerických vojenských dopravních letadel a chystá se také na nákup multifunkčních bojových letadel střední třídy v budoucnu. Proces přezbrojování zde nekončí a ovlivňuje všechny nové segmenty.
- Kdy bylo zaznamenáno historické maximum nákupů zbraní na světovém trhu? S čím byl spojen?
- Vrchol byl v polovině 80. let minulého století. Během tohoto období vyvolala íránsko-irácká válka obrovskou poptávku. SSSR zároveň pomohl režimům, které bojovaly proti prozápadním nebo pro-čínským rebelům v Angole, Etiopii, Kambodži a Afghánistánu. Konec íránsko-iráckého období a studené války svrhl trh se zbraněmi natolik, že někteří velcí vývozci (například Brazílie) prakticky úplně ztratili obranný průmysl. Od začátku dvacátých let 20. století, po zahájení amerických operací v Jugoslávii, Afghánistánu a Iráku, začal trh znovu růst.
- Závisí kapacita trhu se zbraněmi výhradně na dynamice konfliktů?
- Nejen. Existuje koncept francouzského vědce Jeana-Paula Héberta o závislosti trhu se zbraněmi na ceně ropy. Vysoké náklady na uhlovodíky vedou ke zvýšení nákupů ze zemí vyvážejících ropu na Blízkém východě a v severní Africe. Když se podíváte na dynamiku, můžete vidět, že období nízkých cen ropy v 90. letech se krylo s poklesem kapacity trhu se zbraněmi. Po obnovení růstu cenových nabídek ve 21. století se objem nákupů vojenské techniky začal opět zvyšovat.
- Jinými slovy, tlačí na trh nyní dva protichůdné faktory?
- To je správně. Jsme v situaci, kdy nárůst geopolitického napětí doprovází nízké ceny ropy. Je extrémně obtížné předpovědět, který z těchto faktorů převáží. Vsadil bych se, že růst nákupů vojenské techniky bude v příštích letech pokračovat. Faktem je, že pokles cen ropy není vždy negativním faktorem. Například kvůli tomu klesá solventnost Alžírska a Iráku, zatímco Indie a Vietnam rostou.
Mýtus 3. Přechod k soběstačnosti
Třetím populárním mýtem je tvrzení, že velké kupující země postupně opouštějí trh kvůli rozvoji vlastního obranného průmyslu. Obvykle uvádějí příklad Číny a Jižní Koreje, které se během krátké doby dokázaly rekvalifikovat z dovozců na vývozce zbraní. Zkušenosti ze Singapuru jsou navíc orientační. Drobný stát dokázal od nuly vyvinout vlastní bojové vozidlo pěchoty, obrněný transportér s těžkými koly, dělostřelecké systémy, postavit celou sérii fregat a přistávacích doků. Pokud tento příklad následuje mnoho dalších zemí, pak hlavním vývozcům v osobě Ruska a USA hrozí ztráta významného podílu objednávek. Nyní klíčové země, které nakupují zbraně, přijaly programy pro rozvoj vlastního vojenského průmyslu a ze všech sil se snaží nahradit dovoz.
- Jak úspěšný je tento proces? Které země budou moci v blízké budoucnosti odmítnout dovoz?
- Největšími dovozci zbraní na světě jsou Indie a ropné monarchie v Perském zálivu. Zatím neexistuje žádný důkaz, že by byli schopni uspokojit potřeby svých ozbrojených sil prostřednictvím vlastní produkce. Zejména arabské monarchie nevyvíjejí žádné vážné úsilí o rozvoj vlastního vojensko-průmyslového komplexu. Výsledky mnoha projektů indického obranného průmyslu zatím místní ozbrojené síly nepotěšily. Největší úspěchy země jsou spojeny s organizací licencované výroby určitých typů ruských zbraní, především stíhaček Su-30MKI a tanků T-90S. Společný rusko-indický projekt nadzvukové protilodní rakety BrahMos zaznamenal skvělý úspěch. Zároveň se velmi obtížně realizují projekty licencované výroby západních systémů (například francouzských ponorek Scorpene).
- Které státy dosáhly největšího úspěchu při substituci dovozu?
- Jedinou zemí, která dokázala v posledním desetiletí nahradit dovoz téměř na všech klíčových pozicích, je Čína. Dalším úspěšným příkladem je Jižní Korea. Navzdory skutečnosti, že tento stát stále zůstává závislý na americké technologii, dokázal prokázat vynikající úspěch ve vývoji vlastního obranného průmyslu. Korea nyní obdržela několik vývozních smluv: čtyři dohody na dodávku lehkých bojových letadel T-50 a také zakázku na stavbu tří ponorek pro Indonésii. Tyto dvě země jsou však prozatím výjimkou z pravidla.
Kvůli organizaci výroby na svém území začaly hlavní nákupní země nakupovat méně finálních produktů a více komponent?
- Myslím si, že sběrači budou mít vždy stabilní podíl na trhu, ale nebudou schopni zvítězit nad výrobci finálních produktů. Nyní jsou na trhu další trendy. Jsme svědky nárůstu rozsahu licencovaných projektů. V poslední době všechny země, kromě ropných monarchií v Perském zálivu, nastolily otázku převodu licencí na prodejce. Dalším trendem je rozvoj mezinárodních projektů založených na partnerství se sdílením rizik.
Jak zpomalení růstu světové ekonomiky ovlivňuje trh? Nedávno vyšlo najevo, že Brazílie odmítla koupit ruské raketové systémy protivzdušné obrany Pantsir-C1 kvůli obtížné finanční situaci. Budou ostatní země následovat tento příklad?
- Podle mého názoru politická situace ovlivňuje trh mnohem více než ekonomická. Negativní trendy v ekonomice proto nepovedou ke snížení nákupů zbraní. Když nastane potřeba, i ty nejchudší země jsou schopny najít zdroje k zajištění své bezpečnosti.
Trh je nyní pod tlakem dvou opačných faktorů - růst geopolitického napětí je doprovázen nízkými cenami ropy.
