Jsou ruští producenti schopni v blízké budoucnosti poskytnout domácím ropným a plynárenským společnostem potřebné vybavení?
Na pozadí sankcí USA a EU uvalených na Rusko se ruským průmyslovým podnikatelům, včetně výrobců ropných a plynových zařízení, otevírá takzvané „okno příležitostí“. Navzdory skutečnosti, že za posledních 15–20 let ruští producenti ropy a plynu dávali přednost nákupu dovezeného zařízení, řada domácích podniků pokračovala a nadále vyrábí vrtné soupravy, ventily, filtry, čerpací a kompresorová zařízení a další produkty. Navíc v mnoha případech takový, který podle odborníků soutěží na stejné úrovni se zahraničními protějšky. Ale spotřebitelé se i přes stávající sankce při každé příležitosti raději obracejí na zahraniční partnery. Nastává paradoxní situace - výrobky ruských výrobců jsou v zahraničí žádané a konkurenceschopné, ale z nějakého důvodu někdy vznikají vážné problémy s prodejem v rámci země.
Co máme?
Nejsilnější klastr inženýrství ropy a zemního plynu a průmyslové vědy vznikl v Rusku v dobách SSSR. Celkově je to právě proto, že se naše země stala největším producentem a poté vývozcem ropy a plynu na světě. Mnoho ze stávajících domácích řešení však bylo vyvinuto před polovinou 80. let minulého století. Začala perestrojka a skončila éra sovětského výzkumu a vývoje.
V 90. letech získaly těžební společnosti přístup k volnému přístupu na zahraniční trhy a v důsledku toho začaly vytvářet silné devizové zdroje. Ruská těžba ropy a plynu přirozeně obrátila svůj pohled k zahraničním producentům. Přechod na zahraniční zařízení byl do značné míry usnadněn příchodem světových gigantů ropných služeb, jako jsou Schlumberger, Halliburton, Weatherford a Baker Hughes, na ruský trh, kteří dávali přednost práci v ruských polích se známým importovaným zařízením (některá z nich jsou často vyráběné jejich dceřinými společnostmi). Tok objednávek zařízení od ruských výrobců postupně slábl, takže většina z nich neměla prostředky na výzkum a vývoj a technologický vývoj. Je třeba také poznamenat, že v 90. letech mnoho podniků doslova muselo bojovat o přežití.
Výsledek, jak vidíme, je zřejmý. Podle ministerstva energetiky nyní dovážené zařízení tvoří až 60 procent trhu s ropnými a plynovými zařízeními. Dnes máme situaci, která je téměř kritická. Můžeme dokonce hovořit o poměrně rychlé a úplné ztrátě základních výrobních a vědeckých a technických kompetencí ruské vědy a průmyslu, a v důsledku toho o ztrátě celých odvětví ropného a plynárenského inženýrství (vrtné soupravy se aktivně dovážejí z Číny, čerpadla z Velké Británie, Švýcarska a Itálie, kompresory z USA a Německa, elektromotory z Japonska, Německa a Itálie).
Pro spravedlnost je třeba poznamenat, že řada technologií v Rusku nedostala odpovídající vývoj z různých objektivních důvodů. Takže až donedávna technologie pro těžbu těžko obnovitelných zásob ropy a plynu, těžba ropy a plynu na mořském šelfu v naší zemi prostě nebyly žádané a technologie pro zkapalňování zemního plynu nebyla příliš používána. Navíc z řady důvodů došlo ke znatelnému zpoždění v oblasti aplikovaného softwaru. Právě v těchto oblastech jsou otázky náhrady dovozu nejnaléhavější a jejich překonání bude vyžadovat mnoho úsilí od všech.
Vyšší vrstvy moci to chápou. Proto je nyní v souvislosti s možným zpřísněním sektorových sankcí nutné urychleně prosazovat politiku náhrady dovozu. Vedoucí ministerstva průmyslu a obchodu Denis Manturov nedávno oznámil, že v souvislosti s odchodem západních servisních společností a výrobců ropných a plynových zařízení je nutné zajistit nahrazení dovozu domácím produktem zrychleným tempem.
Podle plánu vypracovaného ministerstvem energetiky by Rusko do roku 2020 mělo snížit podíl dovozu v komplexu ropy a plynu ze 60 na nejméně 43 procent.
Ve střednědobém horizontu do roku 2018 patří mezi prioritní oblasti náhrady dovozu tvorba a výroba katalyzátorů pro ropné rafinerie a petrochemie, kompresory pro zkapalňování zemního plynu, plynové turbíny s vysokým výkonem a čerpací a kompresorová zařízení. Rovněž bude probíhat práce na vytvoření softwaru pro vrtání a výrobu uhlovodíků a rozvoj těžko obnovitelných zásob. A v dlouhodobějším horizontu (do roku 2020) bude možné se drahých zahraničních produktů „zbavit“ještě více.
Provozování zahraničního zařízení v Rusku vždy nebylo prosté řady zvláštností, ale ve skutečnosti problémů. Zaprvé, samotné dovážené zařízení bylo vždy mnohonásobně dražší a dnes v důsledku oslabení rublu vůči dolaru a euru začíná tento faktor hrát rozhodující roli. Za druhé, pokud jsou nutné opravy, pak náhradní díly budou stát úplně jiné peníze, než třeba před rokem nebo dvěma. A konečně velmi často údržba a opravy vyžadují přítomnost zahraničních odborníků. Zavolat jim a dorazit na místo potřebuje čas, ale co když to nepočká?
Navzdory tomu se ruští zákazníci stále velmi pomalu pohybují směrem k domácím dodavatelům. Jejich přístup je zpravidla tento: nechejte výrobce strojů, aby sami vyvinuli zařízení, které potřebujeme, a po všech potřebných testech a několika letech experimentálního provozu zadáme objednávky na nový vývoj. Globální zkušenosti zároveň ukazují, že zákazníci a dodavatelé mohou a měli by spolupracovat pouze ve formě technologických nebo dokonce strategických aliancí, aby mohli pracovat na vytvoření nové produktové řady. Ukázalo se tedy, že je to rychlejší a výnosnější pro obě strany.
Současně je důležité poznamenat, že významná část nomenklatury nezbytná pro komplex ropy a zemního plynu se již vyrábí (a není špatná!) V Rusku nebo ji mohou rychle zvládnout domácí výrobci strojů ve spolupráci se spotřebiteli.
Kdo to vezme?
Trh se zařízením na těžbu a zpracování ropy a plynu zůstává v Rusku téměř jediným, který v blízké budoucnosti poroste - podle prognózy ministerstva průmyslu a obchodu ruské ropné a plynárenské společnosti zvýší náklady v rámci této položky o 31 procent v příštích třech letech - na 19,1 miliardy dolarů. Jedinou otázkou je - kolik z těchto peněz získají ruští dodavatelé?
Analytici z Deloitte mezitím došli k zajímavému závěru, který na konci roku 2014 zveřejnil následující odhady: ruské technologie a zařízení v těch segmentech, kde ještě nejsou zastoupeny. “
Navzdory takovým hodnocením a dominanci dovážených produktů na ruském trhu s ropnými a plynovými zařízeními dnes existuje řada velkých ruských společností, které si dokázaly nejen udržet, ale také posílit své postavení na trhu. Předně se jedná o OJSC United Machine Building Plants (OMZ Group, část Gazprombank Group), HMS Group (Hydraulic Machines and Systems) a Rimera Group of Companies (Oilfield Service Service Division of ChTPZ) - velké podniky s vážným vědeckým a technickým potenciálem a výrobní zařízení. Zároveň je v Rusku spolu s lídry trhu také přes sto relativně velkých a středních společností - výrobců různých zařízení, o které je v ropném a plynárenském průmyslu poptávka.
OMZ Group (United Machine Building Plants):
Hlavní výrobní aktiva: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Škoda JS a.s. (Čeština);
Vyrobené výrobky: vrtné soupravy na souši i na volném moři, nádrže, kolony, reaktory, separační a tepelně výměnné zařízení;
Skupina HMS („Hydraulické stroje a systémy“):
Hlavní výrobní aktiva: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Německo);
Vyrobené výrobky: čerpadla a čerpací stanice pro hlavní přepravu ropy, čerpací systémy pro rafinaci ropy, kompresory a kompresorové jednotky, modulární zařízení pro ropná pole, zařízení pro opravy a cementování vrtů, nádrže a separační zařízení, systémy pro měření průtoku ropných vrtů;
Skupina společností Rimera:
Hlavní výrobní aktiva: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Čeština);
Vyrobené výrobky: ponorná čerpadla pro těžbu ropy (ESP), bahenní čerpadla, potrubní armatury, potrubí, zařízení pro opravy a cementování studní;
Celkově tento triumvirát, jehož nomenklatura nekonkuruje, ale spíše se navzájem doplňuje, do 2/3 „pokrývá“potřeby ropných a plynárenských pracovníků v technologických zařízeních a nepřiznává se cizincům ani v kvalitě produktů, ani na úrovni poprodejní servis. Čísla a fakta svědčí o konkurenceschopnosti těchto výrobců. Jejich produkty jsou žádané na zahraničních trzích - v knize objednávek čerpací divize HMS Group je více než 30 procent exportováno do zemí, které nejsou CIS, a Izhneftemash, člen skupiny společností Rimera, v některých obdobích dostává více než 40 procent svých příjmů z exportu.
Co dělat?
Existuje několik způsobů, jak podpořit rozvoj domácího trhu a jeho nasycení ruskými strojírenskými výrobky.
Vedoucí ministerstva průmyslu a obchodu Denis Manturov na nedávném zasedání mezirezortní pracovní skupiny řekl, že stát je připraven poskytovat úvěry na klíčové investiční projekty s preferenční mírou úvěru 5% ročně. Peníze půjdou z Fondu průmyslového rozvoje a úroková sazba z půjček čerpaných v letech 2014 až 2016 na investiční projekty v oblasti výzkumu a výzkumu a vývoje bude dotována. Stát je připraven kompenzovat náklady na realizaci pilotních projektů v oblasti strojírenství a průmyslového designu.
Fond průmyslového rozvoje již obdržel více než 35 žádostí od výrobců zařízení pro těžbu ropy a plynu. Mezi podniky, které požádaly o preferenční financování, patří výrobci elektricky svařovaných trubek, čerpacích zařízení, telemetrických vrtacích systémů atd. Celková částka projektů na aplikace dosahuje téměř 10 miliard rublů. Kromě toho byly ministerstvu průmyslu a obchodu k posouzení zaslány investiční projekty na vytvoření nových produktů pro potřeby komplexu paliv a energií s celkovým financováním asi 40 miliard rublů.
Obecně platí, že největší tuzemští výrobci by se mohli rozvíjet samostatně, aniž by se uchýlili k nouzovým opatřením státní podpory, ale předpokladem pro to by měla být touha ruských ropných a plynárenských společností nakupovat především domácí zařízení, jejich ochota úzce spolupracovat s ruskými výrobci strojů při vývoji a zvládnutí výroby nových typů zařízení a technologických řešení. Aliance spotřebitelů a producentů jsou nejlepší světovou praxí, která se svého času stala základem pro rozvoj všech největších nadnárodních holdingových společností v oblasti ropných služeb, ale která se u nás bohužel stále příliš neukotvuje.
Mezi prioritní oblasti prací na substituci dovozu, které dnes provádí ministerstvo průmyslu a obchodu, patří lokalizace výroby zařízení v Rusku. Přední strojírenské společnosti, jak byste očekávali, zde udávaly tón ostatním výrobcům. Skupina OMZ se připravuje na vývoj podmořského výrobního zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu na moři a na rozšíření sortimentu zařízení pro výměnu tepla a kolony vyráběných pro rafinerie. Rimera Group of Companies zvládla a dodala zákazníkovi svařovací komplexy Voskhod, které přišly nahradit zařízení evropské výroby, která vyčerpala jejich životnost. Skupina také plánuje vyvinout jednotky pro cementování ropných vrtů (v současné době se téměř všechny takové jednotky vyrábějí v USA) a také rozšířit sortiment čerpadel pro těžbu ropy v závodě Alnas v Almetyevsku.
V roce 2014 zahájila společnost HMS Group výstavbu v Oryolské oblasti v místě HMS Livgidromash JSC, jedinečného výrobního komplexu pro Rusko, který zahrnuje celý cyklus výroby hlavních čerpadel pro přepravu ropy a ropných produktů, zpracování čerpadel pro rafinaci ropy a čerpadla pro jadernou a tepelnou energii. První etapa stavby bude dokončena letos na podzim, druhá je plánována do konce roku 2016. Podle samotné skupiny HMS Group „objem investic do projektu bude činit 2,5 miliardy rublů a objem prodeje produktů společnosti v Livny poroste do roku 2017 o 5 miliard rublů, tedy více než 2,5krát“.
Možná, že řešení problému substituce dovozu spočívá v politické rovině. Mnoho odborníků tvrdí, že zástupci vlády ve správních radách státních společností by měli mít větší pravomoci. Otázky tvorby investičních programů, nákupu vybavení a další otázky provozní činnosti ovládaných společností jsou často mimo jejich zorné pole. Pokud se však rozsah pravomocí zástupců státu ve státních společnostech rozšíří současně se zvýšením jejich odpovědnosti za objem nákupů od tuzemských výrobců, pak by možná ruské vybavení mohlo stále více nahrazovat drahé dovážené vybavení.
To se může stát významným krokem pro rozvoj celého odvětví - jsou to státní společnosti, které jsou největšími odběrateli zařízení a právě oni pomalěji zavádějí substituci dovozu. Podle nedávno publikované studie Gajdarova institutu tedy v prvním čtvrtletí roku 2015 pouze 10% státních podniků oznámilo snížení nákupů dováženého vybavení, oproti více než 50% snížení dovozu mezi soukromými společnostmi.
Jaký je konečný výsledek?
Když mluvíme o problému substituce dovozu, je třeba mít na paměti, že ropný a plynárenský průmysl je pro zemi klíčový a otázky vytváření domácích zařízení, která zajišťují provoz tohoto odvětví, jsou problémy, které jsou dnes na křižovatce obchodních zájmů a ekonomické zabezpečení státu.
Se vší podporou poskytovanou státem ropnému a plynárenskému strojírenskému průmyslu existuje potřeba domácí poptávky ze strany hlavních ropných a plynárenských společností. Bez objednávek od našich pracovníků v oblasti ropy a zemního plynu hrozí, že jejich vlastní průmysl bude téměř zcela závislý na zahraničním zařízení, jeho výrobcích a vládách těchto zemí, odkud k nám přichází. A ruský průmysl nikdy nedostane nové příležitosti pro svůj další rozvoj.
Pokud abstrahujeme od „politického“kontextu tohoto tématu, pak je otázka přechodu na moderní ruské zařízení s vysoce kvalitními službami jedním z klíčových aspektů udržitelnosti podnikání samotných společností vyrábějících a rafinujících ropu a plyn.
Do té doby se podle plánů ministerstva energetiky plánuje do roku 2016 zvládnout technologie a zahájit výrobu zařízení, včetně geologického průzkumu, zařízení pro vrtné práce a také zařízení pro ovládání vrtacích zařízení. Do roku 2018 by vývoj technologií pro výrobu katalyzátorů a aditiv, zpracování uhlovodíkových surovin, výrobu zařízení pro přepravu ropy a plynu a zkapalňování zemního plynu a přípravu softwaru měl již začalo.
V rámci dlouhodobých plánů na rok 2018 a dále se vyplatí vytvářet vlastní technologie a vybavení pro offshore projekty.
Přední ruští výrobci zařízení na těžbu ropy a plynu jsou docela schopní a navíc by se měli aktivně účastnit těchto procesů a konkurovat zahraničním výrobcům za stejných podmínek. V praxi by existovaly pouze objednávky a vůle dnešních velitelů ropného a plynárenského průmyslu, a to nejen slovy čelit ruskému dodavateli, ale máme vysoce kvalitní ruské výrobky.
