Americké vydání Defense News sestavilo další hodnocení největších výrobců zbraní a vojenského vybavení. Aktualizovaný žebříček Top 100 2015 zkoumá hlavní ukazatele komerčních aktivit obranných podniků v roce 2014. Sestavovatelé hodnocení navíc upozornili na ukazatele roku 2013 a porovnali je s loňskými úspěchy firem. Zvažme hlavní vlastnosti nejnovějšího hodnocení.
Vzestupy a pády
Několik obranných společností z celé řady zemí loni vykázalo dobrý růst zisků, což jim umožnilo vyšplhat se na několik pozic nebo se poprvé objevit v první stovce výrobců.
Největší růst tržeb v oblasti vojenských produktů vykázala americká společnost AECOM. V roce 2014 vydělala celkem 19,641 miliardy dolarů, z toho 4,43 miliardy dolarů (22,6%) pocházelo z vojenských zakázek. V roce 2013 dodala společnost AECOM vojenské výrobky v hodnotě 1,712 miliardy USD. Roční růst vojenských příjmů tedy činil 158,8%. To umožnilo společnosti poprvé vstoupit do Top 100 z Defense News a okamžitě obsadit 18. místo.
Japonská společnost Kawasaki Heavy Industries vykázala 90% růst tržeb z vojenských produktů. Loni vydělal 17,094 miliardy dolarů, z toho 11,2%, neboli 1,909 miliardy, bylo přijato na plnění vojenských zakázek. V roce 2013 činily příjmy společnosti ve vojenské sféře 1,004 miliardy. Významný růst tržeb umožnil japonské firmě vyšplhat se na 20 míst, ze 66. na 46. místo.
Třetí místo z hlediska růstu tržeb loni obsadila americká společnost Engility. Při celkových tržbách 2,5 miliardy dolarů vydělala 1,53 miliardy na vojenské zakázky (61, 2% všech příjmů). V roce 2013 činily vojenské příjmy společnosti Engility 846 milionů dolarů. Výsledkem je, že nárůst o 80,9% umožnil společnosti dostat se do 100 nejlepších největších výrobců vojenských produktů a prosadit se na 54. místě.
Na 31. místě v novém hodnocení Top 100 je Russian Corporation „Tactical Missiles“, která vykázala nárůst příjmů z vojenských produktů o 48,6%. Celkově loni společnost vydělala 2,96 miliardy USD a 95% příjmů, tj. 2,812 miliardy USD, šlo na vojenské zakázky. Pro srovnání, v roce 2013 činily vojenské příjmy korporace 1,892 miliardy.
Pětici nejlepších z hlediska růstu tržeb uzavírá brazilská společnost Embraer. Její vojenské příjmy vzrostly o 32,5%z 1,1 miliardy USD na 1,459 miliardy USD. V roce 2014 přitom brazilští výrobci letadel vydělali celkem 6,357 miliardy, a proto vojenské objednávky tvořily pouze 23% příjmů. Tento růst umožnil společnosti posunout se ze 60. místa na 55. místo.
V loňském roce došlo také ke znatelnému poklesu příjmů. V případě americké společnosti ManTech tedy došlo k poklesu o 52,6% - z 2,2 na 1,046 miliardy dolarů. Přitom 59% z celkových 1,774 miliardy připadlo na vojenské příjmy. V důsledku toho společnost klesla ze 43. na 64. místo.
Loni skončila další americká společnost DynCorp s poklesem příjmů o 49,1%. V roce 2013 získala na vojenských zakázkách 3,1 miliardy, v roce 2014 - 1,579 miliardy. Důvodem obav z vedení může být fakt, že vojenské objednávky tvořily 70,1% z celkových příjmů 2,252 miliardy USD. Z tohoto důvodu společnost ztratila 38. místo a klesla na 51.
Finská společnost Patria má procentuálně o něco menší propad příjmů. V letech 2013 a 2014 vydělala 1,028 miliardy USD, respektive 555,8 milionu USD. Pokles činil 45,9%. Je pozoruhodné, že téměř veškerý příjem (90,4%) Patria získává právě z vojenských řádů. V loňském roce tedy společnost obdržela pouze 614,5 milionu. Výsledkem je, že finský výrobce obrněných vozidel ztratil 30 pozic a spadl ze 64. na 94. místo.
Pro americkou společnost Hewlett-Packard není snížení vojenských zakázek citlivé, protože tvoří pouze 2% z celkových příjmů 111,5 miliardy USD. V loňském roce společnost vydělala na vojenských produktech 2,24 miliardy USD oproti 4,07 miliardy USD v roce 2013. Propad byl 44,9%, v důsledku čehož se společnost posunula z 22. místa na 40. místo.
Americká společnost Oshkosh uzavírá pětici „lídrů“ve snižování příjmů, když klesla z 27. místa na 48. Z loni vydělaných 6808 miliard USD činila nabídka vojenských produktů 1,725 miliardy (25,3%). V roce 2013 se společnosti podařilo vydělat 3,05 miliardy na vojenských dodávkách. Tržby tedy klesly o 43,4%.
Deset lídrů
Jak už to v takových hodnoceních bývá, první desítka v Top 100 od Defense News se tentokrát téměř nezměnila. Několik společností změnilo své postavení v konečné tabulce a pouze jedna (French Thales) klesla za první desítku, čímž ustoupila konkurentům.
Na prvním místě opět americká společnost Lockheed Martin. Loni vydělala celkem 45,6 miliardy dolarů. Celková hodnota vojenských zakázek byla 40, 128 miliard, neboli 88% všech příjmů. V roce 2013 společnost vydělala 40,494 miliardy dolarů na vojenských dodávkách. V roce 2014 tedy vojenské příjmy Lockheed Martin klesly o 0,9%. Přesto stávající výkonnostní mezera umožnila společnosti udržet si vedoucí postavení v žebříčku.
Druhé místo obsadila další společnost ze Spojených států - Boeing. Výrobci letadel od této společnosti loni vydělali 90,762 miliardy dolarů. Vojenské zásoby představovaly 32% příjmů, neboli 29 miliard dolarů. Vojenský příjem předloni byl 32 miliard dolarů, takže v roce 2014 došlo k poklesu o 9,4%. Nakonec si ale druhé místo udržel Boeing.
Na třetím řádku je britský koncern BAE Systems, který na vojenských zakázkách vydělal 25,449 miliardy dolarů - 92,8% z celkových příjmů (27,411 miliardy). Koncern přitom v roce 2013 dodával zákazníkům vojenské výrobky v celkové hodnotě 28,014 miliardy USD. V průběhu roku tedy tržby klesly o 9, 2%.
Čtvrté místo v hodnocení opět okupuje americká společnost Raytheon s vojenskými tržbami 22,228 miliardy dolarů. Tato organizace téměř nevyrábí civilní výrobky, a proto vojenské zakázky tvořily 97,4% všech příjmů ve výši 22,826 miliardy. V roce 2013 činily vojenské příjmy společnosti Raytheon 22,047 miliardy USD. To znamená, že loni tržby společnosti vzrostly o 0,8%. Je pozoruhodné, že Raytheon se stal jedním z mála lídrů v žebříčku, jehož vojenské příjmy loni spíše rostly, než klesaly.
První změna v hodnocení je pozorována na pátém místě. Během roku na něj vylezla americká společnost General Dynamics, která byla dříve na šesté příčce. V roce 2014 vydělala 30,852 miliardy dolarů, z toho 18,561 miliardy dolarů (60,2%) pocházelo z vojenských zakázek. V průběhu roku se vojenské tržby společnosti snížily o 1,5% - v roce 2013 činily 18,836 miliardy.
Northrop Grumman z USA klesl z pátého místa na šesté. To bylo usnadněno snížením vojenských příjmů o 5,6% z 19,5 na 18,4 miliardy dolarů. Vojenské zakázky přitom představovaly 76,7% celkových příjmů - 23,979 miliardy dolarů.
Sedmou linkou je opět evropský koncern Airbus Group, který působí v několika zemích. V roce 2014 vydělal na dodávkách vojenského vybavení 14 609 miliard dolarů, což je o 11, 7% méně než 16 546 miliard v roce 2013. Poměrně velké snížení vojenských příjmů nemá na činnost koncernu téměř žádný vliv, protože většinu svých zisků získává z dodávek civilního vybavení. V roce 2014 Airbus Group vydělal celkem 80 686 miliard dolarů, z toho vojenské vybavení představovalo pouze 18,1%.
Osmé místo v hodnocení druhým rokem okupuje americká společnost United Technologies. 9,5procentní nárůst vojenských příjmů z 11,894 na 13,02 miliardy dolarů mu umožnil zůstat na poměrně vysoké pozici. Celkově společnost loni vydělala 65,1 miliardy dolarů a vojenské smlouvy představovaly 20% všech příjmů.
Italská společnost Finmeccanica s vojenskými tržbami 10,561 miliardy dolarů se z desátého posunula na deváté místo. Je pozoruhodné, že se této společnosti podařilo vyšplhat na jedno místo i při poklesu tržeb o 3,1% - v roce 2013 činily její vojenské tržby 10,896 miliardy. Vojenské smlouvy poskytly 54,2% z celkových příjmů společnosti ve výši 19,486 miliardy USD.
První desítku uzavírá americká společnost L-3 Communications. V loňském roce vydělal na dodávkách vojenských produktů 9 808 miliard USD, což je o 5,1% méně než 10,336 miliardy USD přijatých v roce 2013. Celkem v roce 2014 společnost obdržela 12,124 miliardy dolarů, přičemž vojenské zakázky představovaly 80,9% z této částky.
Ruské podniky
Do nového hodnocení Top 100 od Defense News bylo zařazeno sedm ruských podniků obranného průmyslu. Bohužel se jim nepodařilo prorazit do první desítky výrobců zbraní a vybavení, ale jedné z ruských organizací se to podařilo přiblížit. Je docela možné, že příští rok bude ruský obranný průmysl zastoupen v první desítce.
Nejlepší výkon mezi ruskými podniky ukázal koncern Almaz-Antey Air Defence. V loňském roce tato organizace vykázala nárůst tržeb o 10,6 procenta z 8, 326 na 9, 209 miliard dolarů. Díky tomu stoupl koncern z 12. místa na 11. Je pozoruhodné, že Almaz-Antey je jedním z mála účastníků hodnocení, které vyrábí výhradně vojenské vybavení.
United Aircraft Corporation obsadila 14. místo v hodnocení. Sestavovatelé ratingu poznamenávají, že při určování ukazatelů této organizace byly stanoveny na základě výkaznictví společností, které jsou jeho součástí. V loňském roce USC prodal zařízení v hodnotě 7 805 miliard USD. Vojenské zakázky byly splněny za 6 244 miliard - 80% celkových příjmů. V roce 2013 činily vojenské příjmy USC 5,831 miliardy USD. V roce 2014 byl tedy růst tohoto ukazatele 7,1%.
The Russian Helicopters Corporation se posunula z 25. na 23. místo. V loňském roce organizace dodala zákazníkům produkty v hodnotě 4,5 miliardy dolarů. Vojenské vybavení představovalo 88% všech příjmů, tedy 3,96 miliardy dolarů. Pro srovnání, v roce 2013 společnost vydělala 3 406 miliard dolarů prodejem vojenských vrtulníků, tj. růst činil 16,3%.
Ruská společnost Tactical Missile Weapons poprvé vstoupila do hodnocení Top 100, které okamžitě obsadilo 31. místo. Jak již bylo zmíněno, loni tržby této organizace z plnění vojenských zakázek (95% všech příjmů) vzrostly o 48,6%, z 1,892 na 2,812 miliardy dolarů.
Na 26. místě v hodnocení je United Engine Corporation, která byla dříve na 34. řádku. Stejně jako ostatní ruské společnosti i UEC loni vykázal nárůst vojenských příjmů. V jejím případě to bylo 25,6%: tržby vzrostly o 2 674 na 3 323 miliard dolarů. Vojenské zakázky představovaly 61,5% celkových příjmů korporace ve výši 5,405 miliardy.
Korporace Uralvagonzavod byla poprvé zařazena do hodnocení Defense News. Přední ruský výrobce obrněných vozidel loni vydělal na dodávkách bojových vozidel 1,545 miliardy dolarů - o 1% více než v roce 2013 (1,529 miliardy). Vojenské zakázky poskytly 51,6% z celkových příjmů organizace, které činily 2,992 miliardy USD.
Poslední z ruských organizací zařazených do Top 100 2015 je V. I. Akademik Mints, který loni prodal vojenské výrobky v hodnotě 947,2 milionu dolarů. Za poslední rok se prodeje takových produktů zvýšily o 15,7% (819 milionů v roce 2013). Celkem institut loni vydělal 1,877 miliardy dolarů, z toho 50,5% obdrželo na realizaci vojenských zakázek.
Obecné trendy
Je snadné vidět, že mezinárodní trh se zbraněmi a vojenským vybavením prochází v posledních letech těžkými časy. Přes komplikace mezinárodní situace se skutečné výdaje zemí na vojenské produkty postupně snižují. V důsledku toho také klesají příjmy podniků obranného průmyslu.
Současné škrty ve vojenských rozpočtech jsou obzvláště živé v první desítce. Pouze dvě z deseti společností loni zvýšily své tržby, ale pouze United Technologies se může pochlubit dobrým růstem (9, 5%), který je na 8. místě. Raytheon také zvýšil své vojenské příjmy ze 4. místa, ale pouze o 0,8%, což nemůže být ukázkou vážného růstu nebo poklesu. V případě ostatních lídrů trhu dochází ke snížení výnosů z 0,9% (Lockheed Martin) na 11,7% (Airbus Group).
Na pozadí svých zahraničních kolegů a konkurentů vykazují ruské podniky poměrně vysoké tempo růstu. Podpis řady nových smluv na dodávky zbraní a vybavení umožnil zvýšit vojenské příjmy do té či oné míry. Korporace Uralvagonzavod tak loni vydělala jen o 1% více než v roce 2013 a společnost Tactical Missiles Corporation zvýšila své tržby o 48,6%, což jí umožnilo vstoupit do první pětice růstových lídrů.
Růst příjmů ruských obranných podniků je spojen s několika hlavními faktory. Ruské ministerstvo obrany nadále aktivně nakupuje nové zbraně a vybavení určené k modernizaci ozbrojených sil. Ruský obranný průmysl má také poměrně velké portfolio exportních objednávek. V důsledku toho ruský průmysl nejenže čelí sankcím ze strany některých cizích zemí, přijatelné ukazatele nejen udržuje, ale také zvyšuje.
Analytici Defense News poznamenávají, že složení zemí, které nakupují ruské výrobky, primárně přispívá k zachování růstu i na pozadí sankcí. Hlavními dovozci ruských zbraní jsou Čína, Indie, Alžírsko, Venezuela a další země, které se nepřipojily k sankcím zahájeným Spojenými státy a Evropskou unií. Státy, které se ke sankcím přidaly, navíc z větší části nikdy nebyly hlavními odběrateli ruských vojenských produktů.
Pokles na mezinárodním trhu se zbraněmi a vojenským materiálem byl pozorován v posledních několika letech. Existují různé názory na načasování oživení trhu a začátek dalšího růstu, ale zatím zůstávají na úrovni předpokladů. Hodnocení Top 100 od Defense News vám zároveň umožňuje pečlivě zvážit situaci na trhu a studovat postavení jednotlivých velkých výrobců zbraní a také určit jejich úspěchy a neúspěchy.
