Po vyřazení APS z výzbroje armádních jednotek byl použit u jednotek speciálních služeb. V roce 1993 byl na příkaz ministerstva vnitra proveden pokus o modernizaci APS. Upravená pistole byla plánována jako náhrada útočných pušek Kalashnikov 5, 45 mm a 7, 62 mm, které jsou v městských podmínkách nebezpečné. Ale z řady důvodů se tato práce zastavila na samém začátku. Na konci téhož roku uzavírá ministerstvo vnitra s Tula TsKIBSOO dohodu o vývoji nové automatické pistole s komorou pro 5, 45 MPT. Téma svěřené týmu pod vedením Igora Jakovleviče Stechkina a poté pistole dostalo jméno „Dart“.
Nízký výkon a slabý zastavovací účinek 5, 45 mm kazety výrazně omezil rozsah nové zbraně. Již v červenci 1995 se plánuje úprava pistole OTs-23 „Dart“pod nábojem „Parabellum“9x19. Nový vývoj zaujal ministerstvo vnitra a do konce téhož roku obdržel TsKIBSOO zakázku na vývoj 9mm automatické pistole, ale komorové pro domácí náboj 9x18 PM ve standardní a zesílené verzi. V dubnu 1996 byl vyroben první vzorek 9mm automatické pistole, který dostal název OTs-ZZ „Pernach“, a v červenci 2002 byl představen na mezinárodní výstavě v Moskvě.
„Pernach“zdědil po „Dartu“původní schéma automatického provozu: aby se snížil dopad zpětného rázu na přesnost automatického odpalování (se schématem volné závěrky), obě pistole mají pohyblivou hlaveň. V OTs-ZZ se po výstřelu šroub vrátí o 70 mm a zasáhne masivní pružinovou hlaveň, s níž se dále pohybuje dalších 5 mm. V důsledku rázového uchycení hmotnosti hlavně k hmotnosti šroubu je jeho rychlost výrazně snížena. Po dosažení nejzadnější polohy se hlaveň a závora pod vlivem pružin začnou pohybovat vpřed. Po 5 mm se hlaveň zastaví a závora se dále pohybuje a posílá další náboj ze dvouřadého zásobníku do komory.
Pro srovnání, obě pistole mají dvojčinný spouštěcí mechanismus. Přiložená pojistka spolehlivě uzamkne úderník, závoru, kladivo a spoušť, což zajišťuje úplnou bezpečnost při manipulaci s nabitou pistolí, a pojistku lze zapnout jak při uvolnění kladiva, tak při natažení spouště. Mimochodem, pojistka slouží také jako požární překladač. Pro střelbu z obou rukou jsou symetricky vyrobeny bezpečnostní vlajky a západka zásobníku. Indikátor přítomnosti kazety v komoře je viditelný vizuálně i na dotek. Hledí a muška jsou vybaveny vložkami, které usnadňují míření za soumraku.
Ke snížení „hodu“při střelbě „Pernach“má plynový kompenzátor. Když kulka projde otvorem, práškové plyny vstupují do dutiny pláště závěrky a odrážejí se nahoru. Toto jednoduché a efektivní zařízení má však nevýhody: vedlo nejen k prodloužení délky pistole, ale také ztěžovalo střelbu z pozic, kde je zbraň umístěna blízko střelce, například při střelbě z boky. Kromě toho, když předmět, řekněme vyčerpaný nábojnice, vstoupí do dutiny kompenzátoru, dojde ke zpoždění.
Ale se vší vnější podobností se „Pernach“kvalitativně liší od „Dart“, a to nejen v ráži. Náboj ráže 9 mm s vyšším zastavovacím účinkem střely umožnil opustit koncept akumulace poškození díky rychlému trojitému zásahu na cíl. OTs-ZZ postrádá třípásmový vypínací mechanismus a rychlost střelby byla snížena z 1800 na 850 ran za minutu. Pro zvýšení stability při střelbě dostal výkonnější Pernach odnímatelnou pažbu (v OTs-23 chyběla pažba v TTZ), ale vzhledem ke své krátké délce je taková pažba vhodná pouze pro trpaslíky. V případě potřeby lze na pistoli nainstalovat laserový značkovač a zařízení pro tichý a bezplamenný provoz.
