Arménie počítala s podporou Dohody, především USA. Prezident Wilson vyzval Erivaniho, aby se postavil proti kemalistickému Turecku a sliboval pomoc. Arménii bylo slíbeno, že do svého složení zahrne všechny historické země. Arménské vedení tuto návnadu spolklo.
Svět Sevres. Příprava diplomatické války
10. srpna 1920 byl ve francouzských Sevres podepsán mír mezi zeměmi Dohody a sultánovým Tureckem. Turecko se podle něj stalo polokolonií Západu. Jeho armáda byla redukována na 50 tisíc lidí, finance spadaly pod západní kontrolu. Konstantinopol se zřekl veškerého císařského majetku. Dostali se pod kontrolu Británie, Francie a částečně Itálie. Evropský majetek Turecka byl převeden do Řecka, stejně jako některé enklávy v Malé Asii. Dokonce i samotné Turecko bylo rozděleno: Kurdistán byl přidělen, část země byla převedena do nezávislé Arménie. Hranice Turecka a Arménie měl určit americký prezident Woodrow Wilson. Konstantinopol a pásmo úžin dostaly pod mezinárodní kontrolu. Sultánova vláda byla nucena uznat tento ostudný mír.
Velké národní shromáždění v Ankaře (Angor) v čele s Mustafou Kemalem však odmítlo Severskou smlouvu uznat. Kemalistická vláda věřila, že k zachování Turecka je nutné porazit Řeky a Armény, jejichž ambice by mohly zničit tureckou státnost. Střety v arménsko-tureckém pohraničním pásmu nikdy nepřestaly. V červnu 1920 převzala arménská vojska kontrolu nad městem Oltu a většinou okresu Oltinsky, který sice formálně nepatřil Turecku, ale byl obsazen pro-tureckými formacemi (hlavně kurdskými) a jednotkami turecké armády. Z pohledu Turků to byla invaze Arménů. V červenci Kemalisté požadovali, aby Erivan stáhl své jednotky.
Postavení Moskvy hrálo v těchto událostech důležitou roli. Bolševici plánovali obnovit svou moc na Zakavkazsku. K tomu bylo nutné oslabit a zničit moc arménských nacionalistů (Dashnaktsutyun). Také bolševici nechtěli vidět Arménii pod „křídlem“Západu, USA. Rusko a Turecko se navíc neočekávaně ocitly ve stejném táboře uraženém Dohodou. Rusko a poté Turecko byly podrobeny západní intervenci. Konstantinopol a úžiny pod kontrolou Británie a Francie - taková vyhlídka Rusy nepotěšila. Rusové a Turci se tak dočasně stali spojenci. Kemalisté reagovali příznivě na sovětizaci Ázerbájdžánu, který byl dříve součástí turecké sféry vlivu. V této záležitosti dokonce poskytli veškerou možnou pomoc. Kemalistické Turecko pomohlo 11. sovětské armádě převzít kontrolu nad Nakhichevanem koncem července - začátkem srpna 1920. Moskva nejprve vedla neoficiální jednání s Kemalem (prostřednictvím Khalil Pasha) a poté navázala oficiální kontakt s Národním shromážděním. Sovětská vláda se rozhodla podpořit kemalisty financemi (zlatem), zbraněmi a střelivem.
Arménie počítala s podporou Dohody, především USA. Wilson vyzval Erivaniho, aby se postavil proti kemalistickému Turecku, a slíbil pomoc se zbraněmi, municí, vybavením a jídlem. Arménii bylo slíbeno, že do svého složení zahrne všechny historické země. Arméni tuto návnadu spolkli. Ve stejné době, Arméni neměli žádné spojence na jižním Kavkaze. Nebylo možné se s Moskvou dohodnout. Georgia zaujala chladně neutrální pozici. Třicetitisícová arménská armáda byla vyčerpána roky krvavých bitev a neměla spolehlivou logistickou podporu. Ekonomika republiky byla v troskách. Arménské politické vedení zjevně podcenilo nepřítele v naději, že rozpad Osmanské říše se stane základem pro vytvoření „Velké Arménie“. Jejich vlastní síly a prostředky byly přeceňovány, stejně jako naděje, že „Západ pomůže“. Spojené státy a Dohoda poskytly malé množství zbraní a malou půjčku.
22. listopadu 1920 americký prezident podepsal a certifikoval rozhodčí nález na hranici mezi Arménií a Tureckem. Arménie měla obdržet části provincií Van, Bitlis, Erzurum a Trebizond (celkem přes 103 tisíc čtverečních kilometrů). Nový arménský stát měl mít rozlohu více než 150 tisíc metrů čtverečních. km a získal přístup k Černému moři (Trebizond). Na tomto rozhodnutí ale nezáleželo, protože nebylo potvrzeno silou.
Arménský pogrom
V červnu 1920 se Turci zmobilizovali ve východních vilayetech (provinciích). padesátitisícová východní armáda byla zformována pod velením generálporučíka Kazima Pashy Karabekira. Také Turci byli podřízeni četným nepravidelným formacím. Kemalisté ani v podmínkách úspěšné ofenzívy řecké armády na západě Anatolie neoslabili východní směr. 8. září se v Ankaře konalo zasedání Nejvyšší vojenské rady za účasti generála Karabekira, který navrhl zahájení operace proti Arménii. Kemalisté jednali s Tiflisem a obdrželi potvrzení neutrality Gruzie.
V první polovině září 1920 turecká vojska dobyla zpět Oltu. Velké nepřátelské akce začaly 20. září. 22. září zahájily arménské jednotky ofenzivu v oblasti Bardiz, ale narazily na silný nepřátelský odpor a utrpěly těžké ztráty. 24. Arméni ustoupili do Sarakamishu. 28. turecká armáda, která měla výraznou početní převahu a lepší podporu, přešla do útoku několika směry. 29. září dobyli Turci Sarikamysh, Kagizman, 30. Arméni opustili Merden. Kemalisté odešli k Igdirovi. Tureckou ofenzivu tradičně provází masakr místních křesťanů. Ti, kteří neměli čas nebo nechtěli utéct, zemřeli. Během dvou měsíců bojů bylo zabito 200–250 tisíc civilistů. O několik dní později turecká ofenzíva vyprchala, následoval dvoutýdenní útlum. Mezitím se pod rouškou války Gruzínci pokusili obsadit sporné země ve čtvrti Ardahan. To rozptýlilo část sil Arménie.
Na začátku října 1920 požádal Erivan o diplomatickou podporu od Dohody. Západ tuto žádost ignoroval. Pouze Řecko se pokusilo zvýšit tlak na kemalisty v Anatolii, ale to Arménii nepomohlo. Američané neposkytli slíbenou pomoc Arménské republice. 13. října 1920 se arménská armáda pokusila zahájit protiútok ve směru Kars, ale síly nebyly dostatečné. Ve stejné době byla arménská vojska částečně demoralizována zvěsti o rusko-turecké alianci. Počet dezertérů rostl. Na konci října 1920 turecká armáda obnovila svoji ofenzivu. Ardahan padl 29. října. Turci obsadili jižní část okresu Ardahan a 30. října Karse celkem snadno vzali, zajali asi 3 tisíce lidí. Kemalisté uspořádali ve městě masakr, zničili pomník ruským vojákům. Arménská vojska byla demoralizována a bez rozdílu ustoupila. O několik dní později přišli k řece Turci. Arpachai ohrožující Alexandropol. 3. listopadu arménské úřady navrhly příměří. Turecké velení stanovilo podmínky: kapitulace Alexandropolu, kontrola nad železnicemi a mosty v oblasti, stažení arménských vojsk 15 km od řeky. Arpachai. Arméni tyto podmínky splnili. 7. listopadu obsadili Turci Alexandropol.
Změna
Generál Karabekiru stanovil ještě tvrdší podmínky: odzbrojení arménské armády, další stažení sil na východ. V podstatě to byla nabídka bezpodmínečné kapitulace. Arménský parlament na mimořádném zasedání tyto požadavky odmítl a rozhodl se požádat Moskvu o zprostředkování. 11. listopadu turecká vojska pokračovala ve své ofenzivě a tlačila nepřítele po trati železnice Alexandropol-Karaklis. Arménská armáda ztratila bojovou účinnost. Vojska byla zcela demoralizována, vojáci masově prchali. 12. listopadu obsadili Turci stanici Agin a začali Erivanovi vyhrožovat. Ve stejné době začala turecká armáda útočit na směr Erivan z Igdiru. V polovině listopadu zahájili Kemalisté ofenzivu ve směru Nakhichevan.
V důsledku toho Arménie ztratila schopnost vést válku. Armáda se zhroutila. Lidé utíkali na východ. Volný zůstal pouze region hlavního města a jezera Sevan. Vyvstala otázka ohledně existence arménské státnosti a arménského lidu obecně. Mezitím gruzínská vojska obsadila celou spornou oblast Lori. Kemalisté z vděčnosti za neutralitu poskytli Tiflisu záruky územní celistvosti.
15. listopadu 1920 požádala Arménie kemalistickou vládu o zahájení mírových jednání. 18. listopadu bylo uzavřeno příměří na 10 dní, poté bylo prodlouženo do 5. prosince. Poražení arménští nacionalisté už nedokázali odolat ani Ankaře, ani Moskvě. Arménské úřady na žádost kemalistů upustily od dohody Sevres. 2. prosince byl v Alexandropolu podepsán mír. Kars a Surmalinsky okres (přes 20 tisíc km čtverečních) byly převedeny do Turků. Teoreticky by se v těchto oblastech mohl konat plebiscit o jejich vlastnictví, ale jeho výsledkem byl hotový závěr. Karabach a Nakhichevan prošly pod tureckým mandátem až do konečného rozhodnutí o jejich postavení. Dashnaks souhlasil, že opustí vojenskou službu, sníží armádu na 1,5 tisíce lidí s několika děly. Erivan stáhl své delegace ze Spojených států a Evropy a zavázal se, že ze systému veřejné správy odstraní všechny osoby, kterých si všimli v protureckých aktivitách a rétorice. Erivan měl zrušit všechny dohody, které poškodily Turecko. Turci dostali právo ovládat arménské železnice a přijímat na svém území vojenská opatření. Okupace okresu Alexandropol mohla trvat donekonečna. Ve skutečnosti se zbytek Arménie proměnil v vazala Turecka.
Dashnakové zároveň podepsali s Moskvou dohodu o vytvoření sovětské moci v Arménii. 4. prosince 1920 vstoupila Rudá armáda do Erivanu. Sovětizace Arménie prošla rychle a bez vážného odporu. Arménie se vrátila do severního státu. Sovětské Rusko odmítlo uznat Alexandropolskou smlouvu a zrušilo ji. V únoru až březnu 1921 vyřešilo Turecko a Rusko arménský problém v Moskvě. Sovětská vláda rozhodla, že přístav Batum je důležitější než Kars. 16. března 1921 byla podepsána Moskevská smlouva. Turecko převedlo severní část oblasti Batumi do gruzínské SSR; Arménie - Alexandropol a východní část okresu Alexandropol; Ázerbájdžán - okresy Nakhichevan a Sharuro -Daralagez. Jižní část regionu Batumi (okres Artvinsky), Kars, okres Surmalinsky v provincii Erivan a západní část okresu Alexandropol zůstaly součástí Turecka. To znamená, že Turecko získalo řadu území, která Ruská říše dobyla zpět od Osmanů. To byl další ze smutných výsledků ruských nepokojů.